Огляд ринку яєць в Росії

1. ВСТУП
2. ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ЯЄЦЬ
3. СПОЖИВАННЯ ЯЄЦЬ
4. ЦІНИ НА ЯЙЦЯ
5. ІМПОРТ ЯЄЦЬ
6. ЕКСПОРТ ЯЄЦЬ
7. ПЕРСПЕКТИВИ ГАЛУЗІ
8. Спецпроект Openbusiness.ru: ВСЕ ПРО ВІДКРИТТЯ пекарні
9. Психологічний салон. Готовий бізнес на проведенні психологічних ігор, тренінгів та консультацій.
10. Протестуй свою ідею за допомогою гри. Три години, які змінять ВСЕ!
11. Безкоштовний додаток для самостійної розробки бізнес-плану

* У розрахунках використовуються середні дані по Росії

ВСТУП

Ринок харчових яєць в Росії більш ніж на 90% представлений курячими яйцями. Це пов'язано з тим, що кури, як і в багатьох інших країнах, є найбільш поширеним видом сільськогосподарської птиці. У нашій країні на курей припадає більше половини поголів'я. Курячі яйця входять в щоденний раціон більшості росіян. Вони мають високу енергетичну цінність і багаті білком, в зв'язку з чим служать дешевою альтернативою м'ясу.

Іншими особливостями російського ринку є невисокі обсяги зовнішньої торгівлі в порівнянні з обсягами національного виробництва, значне зростання витрат на виробництво через подорожчання кормів, помірне зростання оптових і роздрібних цін на куряче яйце.

ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ЯЄЦЬ

Частка Росії в обсязі світового виробництва яєць оцінюється на рівні 3%, що є шостим показником в світі. Найбільшим виробником яєць є Китай - в цій країні виробляють яєць в 5 разів більше, ніж у другого найбільшого споживача - США. Китай разом з двома іншими країнами-лідерами з виробництва, в число яких входить Індія і Японія, роблять Азію найбільшим регіоном-виробником яєць, на частку якого припадає понад 60% обсягу всієї світової продукції.

За підсумками 2015 року обсяг виробництва курячого яйця в Росії склав 42,5 млрд. Штук, що лише незначно нижче рівня споживання, який зафіксований на рівні 43 млрд. Штук. Щодо 2014 року показник збільшився на 1,7%. Багато в чому збільшення пов'язане зі зростанням числа птахофабрик за рахунок приєднання Криму.
В цілому, можна відзначити, що в останні роки обсяги випуску за винятком 2013 роки (позначилися наслідки посухи 2012 року та зростання кормів) стабільно росли. Судячи за даними Росстату, даний тренд спостерігається на ринку з 1995 року, коли був зафіксований найнижчий показник виробництва. Так, за останні 5 років виробництво в Росії виросло на 4,7%, за 10 років - на 14,5%. Згідно з останніми цифрами, зростання продовжилося і в 2016 році. За підсумками півріччя було вироблено на 2,6% яєць більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Малюнок 1. Виробництво яєць в Росії у всіх видах господарств, 1990-2015 рр., Млн. Штук

Джерело: Росстат

У структурі виробництва переважає товарний сектор - 79% або 33738,5 млн. Штук. Причому переважна частина (78%) припадає на сільськогосподарські організації, в той час як частка фермерських господарств та індивідуальних підприємців становить менше 1%. Нетоварний сектор, тобто господарства населення країни, виробляють 21% яєць (8792,5 млн. Штук). У період з 1995 року по 2015 рік частка товарного сектора виросла c 70% до 79%, відповідно, частка нетоварного скоротилася c 30% до 21%.

Малюнок 2. Виробництво яєць в Росії за видами господарств, 1990-2015 рр., Млн. Штук

Джерело: Росстат

Серед федеральних округів найбільше виробляє яєць Південний ФО (10694,2 млн. Штук), на частку якого припадає понад 25% всього виробництва. На другому місці йде Центральний ФО виробляє 20,8% яєць (8839,3 млн. Штук), на третьому - Сибірський ФО з часткою 15,4% (6535,8 млн. Штук). Далі слідують Уральський ФО (10,8%), Південний ФО (10,7%), Північно-Західний ФО (9,9%), Північно-Кавказький ФО (3,4%), Далекосхідний ФО (2,8%) і Кримський ФО (1,2%).

Малюнок 3. Виробництво яєць в Росії по федеральних округах, 2015 року, млн. Штук

Джерело: "АБ-Центр"

Регіонами-лідерами з виробництва (дані на 2015 рік) є Ленінградська область з часткою 7,2% загального обсягу, а також Ростовська, Ярославська, Челябінська області і Краснодарський край (4,5%, 4%, 3,7% і 3, 6% відповідно). В першу десятку виробників також входять Білгородська, Тюменська, Свердловська області (частки 3,5%, 3,4% і 3,4% відповідно), а також Республіка Мордовія (3,3%) і Нижегородська область (3,1%) .

Найбільші виробники в країні - птахофабрики Ленінградської області. В даному регіоні РФ розташовано 9 птахофабрик, які виробляють близько 3 млрд. Штук яєць. При цьому 2 млрд. З них йде з конвеєрів птахофабрик "Синявинские" і "Роскар". На частку цих двох виробників припадає близько 6-7% вітчизняного виробництва. Серед інших великих виробників фігурують "Равис - Птахофабрика Сосновська" з Челябінської області, птахофабрика "Боровська" з Тюменської області, Агрофірма "Жовтнева" з Мордовії, птахофабрика "Свердловська" з Свердловської області, АТ "Загір'я" з Бєлгородської області. Всього на частку провідних підприємств припадає близько 20% ринку.

СПОЖИВАННЯ ЯЄЦЬ

Згідно з розрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, медична норма споживання яєць на душу людини становить 260 штук на рік. Споживання яєць в Росії, за останніми даними, перевищує медичну норму, складаючи 269 штук на рік (дані Росстата). Рекордний показник в нашій країні був зафіксований в 1990 році, коли жителі країни споживали в середньому по 297 яєць на рік. Починаючи з середини 90-х років аж до 2013 року в РФ фіксується поступове зростання споживання яєць.

Щодо інших країн світу споживання яєць в Росії експерти оцінюють як помірний. Найбільше яєць їдять жителі Мексики (близько 345 в рік на людину), слідом йдуть Японія і Китай. Росія ж йде за цим показником на рівні таких країн як США, Франція і Німеччина (близько 290 яєць з урахуванням переробки). Найбільш низькі показники - у країн Центральної Африки, а також у Греції, Індії та Фінляндії.

Малюнок 4. Споживання яєць на душу населення, 1990-2015 рр., Штук

Джерело: Росстат

За даними на 2015 рік, найбільше яєць серед федеральних округів споживає Центральний ФО - 11484,8 млн. Штук на рік. Він же є основним округом реципієнтом. Власне виробництво не покриває потребу населення в яйцях на 23%. Друге місце за споживанням займає Південний ФО. Тут рівень річного споживання становить 8739 млн. Яєць на рік. При цьому цей федеральний округ є основним годувальником країни, виробляючи на 1955,2 млн. Яєць більше власних потреб. Всього в РФ є 5 округів, в яких обсяги споживання нижче обсягів виробництва - це так звані округу-донори. До них відносяться Південний ФО, Уральський ФО, ФО, Сибірський ФО і Північно-Західний ФО.

Малюнок 5. Рівень споживання і забезпеченість курячими яйцями по федеральних округах, 2015 року, млн. Штук

Джерело: "АБ-Центр"

Якщо говорити про суб'єктів РФ, то найбільшу потребу в поставках яєць з інших суб'єктів країни мають жителі Москви (3600,1 млн. Штук). Пов'язано це з тим, що власне виробництво на території міста практично відсутня. Слідом ідуть Московська область (1933,5 млн. Штук), Санкт-Петербург (1532,5 млн. Штук), Самарська область (813,9 млн. Штук) і Республіка Дагестан (653,8). Найбільшим же регіоном-донором в країні виступає Ленінградська область, яка виробляє яєць на 83% більше своїх потреб. Всього ж у 2015 році в Росії налічувалося 32 регіону-донора по курячому яйцю і 50 регіонів, в яких обсяг місцевого виробництва нижче обсягу споживання.

Малюнок 6. Топ-10 регіонів-донорів по курячому яйцю, 2015 року, млн. Штук

Джерело: "АБ-Центр"

Рівень попиту на яйця досить рівний протягом року. Фактор сезонності найбільш яскраво виражається в 4 кварталі року (зростання продажів напередодні новорічних свят), а також навесні - в період святкування православного Великодня, коли населення активно скуповує і фарбує яйця. Влітку продажу кілька знижуються - птахофабрики скорочують закупівельні ціни і ціну роздробу. Основна особливість споживчої поведінки при покупці яєць пов'язана з орієнтацією на ціну продукції. Покупці практично не звертають увагу на виробника, вибираючи за видами яєць, і віддаючи перевагу більш дешеву і свіжу продукцію.

ЦІНИ НА ЯЙЦЯ

Роздрібна вартість десятка курячих яєць в першому півріччі 2016 року становив 52-66 руб., Оптова варіювалася в діапазоні 33-49 руб. За даними експертів галузі, за рік оптові ціни зросли на 2,9%, за 2 роки - на 16%, що нижче середнього рівня інфляції в країні. Зростання цін можна назвати помірним: стрімкий злет цін на яйця не відбувається завдяки високому рівню конкуренції в країні. Індекс споживчих цін у 2015 році склав 115,4%, а індекс роздрібних цін на курячі яйця - 118,5%.

Малюнок 7. Динаміка оптових і роздрібних цін на курячі яйця, 2012-2015 рр., Руб. десяток

Джерело: дані FAO

Причини подорожчання яєць в основному пояснюються зростанням цін на корми для птиці. У структурі собівартості корму складають від 50 до 80%. Зокрема, за останні два роки (липень 2014-липень 2016 рр.) На 25% зросла в ціні пшениця, на 44% - ячмінь, на 61% - кукурудза. По-друге, на ціну впливає підвищення тарифів на енергоносії, збільшення вартості обладнання і комплектуючих, а також вартості молодняка і племінного яйця.

Малюнок 8. Середньостатистична собівартість яєць,%

ІМПОРТ ЯЄЦЬ

Російський ринок яєць можна назвати самозабезпечення, так як частка імпортної продукції незначна на тлі місцевого виробництва. За 2011-2015 рр. вона не перевищувала 2,1% від загального обсягу пропозиції в натуральному вираженні. Майже на 100% імпорт яєць в Росію здійснює Білорусія, яка поставляє продукцію на самий "голодний" московський ринок. За даними на перше півріччя 2016 року, імпорт яєць в РФ оцінюється в 22 тис. Тонн, що становить 365,9 млн. Штук.

Низький рівень імпорту можна пояснити тим, що торгувати свіжими яйцями з закордоном вважається справою досить недоцільним. Більш вигідним напрямком є ​​торгівля готовими продуктами на яєчній основі або курми-несучкам. Тому в країнах світу потреба в яйцях в основному задовольняється за рахунок власного виробництва.

ЕКСПОРТ ЯЄЦЬ

Обсяг експортної ніші також невеликий. У 2015 році Росія відправила на експорт 1313,5 млн яєць, що перевищило минулорічний показник на 40,3%. Експерти відзначають, що експорт носить характер локальних угод, в зв'язку з чим динаміка його може різко змінюватися рік від року. У період з 2011 по 2015 рр. експортні поставки з Росії скоротилися на 54,5%. У першому півріччі 2016 року експорт оцінювався в 7,3 тис. Тонн або 122,2 млн. Штук.

Малюнок 9. Структура експорту курячих яєць по країнам в 2012-2015 рр.,%

Джерело: дані ФМС

Основними експортерами російських яєць в останні роки були Монголія, Казахстан і Киргизія. У 2015 році до них приєдналася Україна, відразу зайнявши частку в 46,6%. Різке зростання експорту на Україну пов'язують з поглибленням соціально-економічної кризи в країні і скороченням поголів'я птиці через розорення багатьох сільгоспорганізацій. Сумарний баланс торгівлі курячим яйцем в Росії в 2015 році є негативним і становить 563,0 млн штук. Обсяг експорту в натуральному вираженні склав 190,1 млн штук, а обсяг імпорту - 753,1 млн штук.

ПЕРСПЕКТИВИ ГАЛУЗІ

Незважаючи на прогнози продовження подальшого зростання ринку, експерти сходяться на думці, що на сьогоднішній день галузь практично досягла свого піку. На сьогоднішній день Росія лише незначно відстає за показниками споживання від розвинених країн. За прогнозами BusinesStat, в період з 2016 по 2020 рр. пропозиція яєць буде рости на 1,7% в рік, в результаті чого обсяг пропонованої продукції зросте до 49 млрд. штук. Однак істотного збільшення внутрішнього попиту на яйця не відбудеться.

У зв'язку з тим, що ринок все більше насичується, а деякі виробники навіть стикаються з кризою перевиробництва, найбільш перспективним напрямком вважається сегмент переробки, а також орієнтація на експорт. Значне підвищення споживання яєць населенням можливо лише при розширенні асортименту яєчних продуктів - за часткою продуктів переробки Росія відстає від розвинених країн. У той час як в нашій країні на переробку направляється 10% яєць, в Європі цей показник сягає 25%, в США - 35%, а в Японії - понад 40%. До Росії дана продукція в даний час потрапляє в основному з-за кордону, в той час як вітчизняна - в дефіциті.

Лідери галузі в Росії вже вкладають ресурси в розвиток напрямку переробки яєць. Зокрема, будує завод з переробки птахофабрика "Роскар" з Ленінградської області. На новому підприємстві планується випускати близько 20 видів продукції, включаючи сухий яєчний білок і жовток, рідкий і морожений білок, готові омлети і т.д.

Великі виробники також зацікавлені в зниженні витрат виробництва, які впливають на собівартість яєць. Перспективним напрямком вважається переробка курячого посліду в енергію, завдяки чому можна знизити витрати на електрику і вирішити задачу утилізації посліду. Утилізація є однією з "головних болів" птахофабрик, адже щорічно тільки одна курка-несучка виробляє до 70 кг посліду.

03.02.2017

Збережіть статтю, щоб уважно вивчити матеріал

Ви можете зберегти цю сторінку за допомогою: