3 звіту Excel для планування продажів і зростання бізнесу

1. 1. Прогноз на найближчі три роки
2. Для чого призначений звіт:
3. Що потрібно враховувати
4. 2. Прогноз виручки в Excel на основі даних за останні 4 місяці
5. Для чого призначений звіт:
6. Що потрібно враховувати
7. 3. Когортний аналіз доходів
8. Для чого призначений звіт:
9. Що потрібно враховувати
10. висновки

Скільки я зароблю в наступному році? Яку суму витратити на маркетинг, щоб бізнес ріс? Такі питання хвилюють компанії будь-якого масштабу. Але у малого бізнесу найчастіше немає штатних аналітиків і статистичних програм, щоб робити такі прогнози. Зате у всіх є старий добрий Excel, який можна для цього використовувати. Розповідаємо про трьох корисних звітах і ділимося посиланнями на їх скачування.

Без чітких даних плани зазвичай так і залишаються мріями. Звичайно, можна вирішити на початку року, що ви обов'язково досягнете щомісячного приросту прибутку на 10%. Але пройдуть перші місяці, і стане ясно, що не все так просто. А все тому, що ви не продумали, за рахунок чого буде рости ваш бізнес. Скільки потрібно витратити на рекламу, щоб домогтися такого зростання доходів. Яка повинна бути вартість залучення клієнта. Як штат буде справлятися зі зростаючою кількістю замовлень і т. Д.

Щоб ваші плани не розбилися об реальність, скористайтеся трьома звітами для планування. Робота з ними не вимагає спеціальних навичок. Просто скачайте звіти і підставте потрібні значення, грунтуючись на даних по попередніх періодів.

Ви можете відразу перейти до цікавого для звіту:

1. Прогноз на найближчі три роки.
2. Прогноз на основі даних за останні 4 місяці.
3. Когортний аналіз доходів.

Зрозуміло, є ще один звіт, який дуже важливий для бізнесу - дашборда з інформацією про окупність реклами. Його можна отримати за допомогою наскрізний аналітики . Завдяки цьому інструменту, ви побачите, скільки витратили на кожен рекламний канал і скільки прибутку він вам приніс. У наскрізний аналітиці Ringostat ви також отримаєте автоматичний розрахунок ROI - показника окупності вкладень в рекламу, і вартість цільового дзвінка з кожного каналу.

1. Прогноз на найближчі три роки

Це простий звіт для прогнозування доходів і витрат підприємства. Він допоможе подивитися на розвиток бізнесу зі стратегічної точки зору. Зрозуміти, як буде рости прибуток в залежності від різних обставин. Скільки знадобиться найняти співробітників, щоб виконати план по зростанню прибутку. Які будуть витрати на розширення штату, відкриття нового відділу і т. Д.

Для чого призначений звіт:

• визначитися з ключовими цілями для розвитку бізнесу;
• провести стрес-тестування - зрозуміти, як компанія буде функціонувати в умовах зниження або підвищення прибутку;
• визначити KPI;
• спланувати потребу в персоналі наперед з урахуванням різних факторів;
• розрахувати кількість вкладень для зростання компанії.

Що потрібно враховувати

Три роки - занадто довгий термін, щоб отримати прогноз, точний на 100%. Тому сприймайте цей звіт швидше як інформацію до роздумів і можливість для планування стратегії. А не інструмент для розрахунку всіх витрат на три роки вперед, включаючи рахунки за світло або інтернет.

Визначтеся з оптимальним способом, який допоможе правильно порахувати доходи. В даному випадку для спрощення зростання прибутку прив'язаний виключно до менеджерів. Продумайте, як ви плануєте збільшувати дохід, і переконайся, що ваше бачення збігається з цим звітом.

Звіти, представлені в статті, можна скачати у форматі xls. Дані в них - це приклад для наочності.

завантажити звіт

Для складання подібного плану стане в нагоді не одна формула. Якщо ви працюєте в Google Таблицях, рекомендуємо вам статтю «Базові поради для зручної роботи в Google Spreadsheets» . Більшість принципів і формул з неї також працюють в Excel.

2. Прогноз виручки в Excel на основі даних за останні 4 місяці

Звіт для прогнозування динаміки доходів на рік вперед з урахуванням даних за останній квартал. Він трохи простіше, ніж попередній, але дозволяє більше сфокусуватися саме на доходи і скласти приблизне уявлення про майбутню виручку.

Для чого призначений звіт:

• візуалізувати останні активності по продажам (включаючи середню суму угоди, зростання і падіння прибутку);
• оцінити поточне зростання доходів і використовувати ці дані для прогнозу на рік.

Що потрібно враховувати

Жоден бізнес не зростає весь час в однаковому темпі. Тому головне призначення звіту - нечітко спрогнозувати прибуток, а порівняти очікуваний дохід з реальністю. До речі, ви можете використовувати його для уточнення даних з попереднього звіту. Майте на увазі, що цей звіт працює лише з даними про регулярне доході. У вихідному варіанті додано колонку з одноразовим доходом, але це зроблено виключно для ознайомлення.

завантажити звіт

3. Когортний аналіз доходів

Статистика зростання прибутку з поділом на різні статті доходів. Аналіз найприбутковіших сегментів і дані по ним: місячний дохід, кількість клієнтів, середня вартість угоди - ACV. Цей звіт допоможе визначити, яке джерело або група приносять найбільше доходу. Зрозуміти, за рахунок чого зростає ваш бізнес: завдяки новим клієнтам або зростання ACV.

Для чого призначений звіт:

• побачити справжню і майбутню прибуток в розбивці по різних сегментах;
• розібратися з показниками відпливу клієнтів (churn) і їх життєвим циклом в компанії (LTV);
• поставити чіткі цілі відділу продажів і визначитися, що повинно бути в пріоритеті - більше нових клієнтів або більш висока сума угоди.

Що потрібно враховувати

Якщо компанія тільки розвивається, і даних для вибірки мало, то цей формат вам не підійде. Крім того, він підходить не для всіх ніш. Якщо ви працюєте з великими клієнтами, то продажу не можуть рости лінійно. У цьому місяці ви можете зробити висновок велику угоду, а в наступному - одну або кілька маленьких. У цьому випадку зростання обсягу продажів складно спрогнозувати.

завантажити звіт

висновки

За допомогою даних звітів, автоматизація та планування багатьох процесів стануть набагато простіше. Наприклад, їх можна використовувати для магазину, щоб прогнозувати обсяг закупівлі та ціни. Робити вибір на користь асортименту або продукції певної цінової категорії. Онлайн-ритейлу вони допоможуть порахувати, чи варто наймати ppc-фахівця inhouse або віддати просування на аутсорс.

В продовження теми радимо прочитати статтю "Як розрахувати бюджет на залучення клієнтів" . Тим більше, що у більшості компаній це обов'язкова стаття витрат. Без неї неможливо спланувати, скільки ви зможете вкласти в просування. І зрозуміти, який ефект від цього можна очікувати.