- Хто, як, на скільки
- Чому «трійка» наздоганяє «провідників»?
- Частковий безліміт або кінець мережевий нейтральності
Підсумки півріччя на сибірському ринку телеком-послуг не виявили серйозних змін в розстановці сил серед операторів. І все ж ці результати можна назвати симптомами майбутніх глобальних змін не тільки на ринку інтернет-послуг, але і в самих умовах їх надання.
При аналізі регіонального телеком-ринку редакція «Континент Сибір» традиційно спиралася на оцінки незалежних аналітичних агентств, зокрема TMT Consulting. Основний «симптом», на який варто звернути увагу, - це не те, на скільки змінилися розстановки сил серед операторів в Росії і Сибіру, а то, хто зміг наростити частку на ринку широкосмугового доступу в інтернет (ШПДІ), і чому.
Хто, як, на скільки
Лідером по приросту абонентської бази в сегменті B2C в цілому по Росії став пермський «ЕР-Телеком Холдинг», кількість користувачів якого тільки в другому кварталі 2018 року збільшилась на 7,8%. Причиною такого швидкого зростання можна вважати активну діяльність в сфері M & A: найбільшої інтеграційної угодою за участю «ЕР-Телеком» в Сибіру в цьому році стала покупка мереж ГК «Стріла Телеком» . Безпосередньо в СФО частка «ЕР-Телеком» в сегменті B2C за рік збільшилася, за даними TMT Consulting, з 15% до 18%, що дозволило йому посісти друге місце на ринку після "Ростелекома".
В цілому по Росії друге місце за приростом абонентської бази (+ 2%) зайняв «Транстелеком» (ТТК), який запустив власний мобільний оператор вже не тільки у вигляді пілотного проекту. Однак в Сибіру його частка, за оцінками TMT Consulting, за рік впала з 13% до 12%.
Третє і четверте місця зайняли МТС (в основному за рахунок Москви) і «Вимпелком» (завдяки спеціальними пропозиціями, в яких дротяний зв'язок йде бонусом до мобільного тарифу). У СФО частка МТС в сегменті B2C за послугою ШПД за рік зросла з 5% до 6%. А «Ростелеком», який зберігає перше місце за кількістю абонентів, залишився в цілому на тому ж рівні з невеликим плюсом (дочірні підприємства «РТ», на кшталт вірменської GNC-Alfa, TMT Consulting до уваги не прийняв). Безпосередньо в Сибіру його частка, за оцінками аналітиків, навіть впала з 33% до 32%.
Дані: TMT-Consulting. Інфографіка виконана компанією «Юнісервіс Капітал»
Таким чином, найбільш результативною стратегією зростання числа абонентів в поточній ситуації можна вважати або їх покупку (як це, по суті, робить «ЕР-Телеком»), або об'єднання дротяних і бездротових послуг ( «Вимпелком», «ТТК»). Третім драйвером зростання можна назвати B2O сегмент або межоператорские послуги зв'язку. «У сегменті B2O компанія робить кроки, спрямовані на розширення співробітництва з операторами. Концептуально новим напрямком співпраці з локальними провайдерами став проект «Партнерство ТТК». Він має на увазі спільну експлуатацію мереж доступу телекомунікаційних операторів », - пояснює перший заступник директора макрорегіону« Західна Сибір »ТТК Дмитро Васильєв.
Оскільки всі ці інструменти доступні тільки великим гравцям, слід очікувати, що роль локальних операторів, навіть тих, хто займає в своєму регіоні ключову роль, буде падати - у них при насиченні ринку буде куди менше можливостей для маневру. За даними TMT Consulting, на п'ять операторів ШПДІ - «Ростелеком», «ТТК», МТС, «Вимпелком» і «ЕР-Телеком» - припадає 70% всіх абонентів в Росії, навіть якщо не брати до уваги мобільний інтернет.
Чому «трійка» наздоганяє «провідників»?
Якщо подивитися на операторів фіксованого ШПДІ очима інвестора, як на актив, сьогодні він виглядає не найперспективнішим. причому не тільки в Росії . Причина проста: операційні витрати (OPEX) в цьому бізнесі досить великі і в міру зростання стають тільки більше. І ті, хто встиг в той час, коли ринок бурхливо ріс, набрати хорошу абонентську базу, тепер несе і великі витрати - і це ж є стримуючим фактором проти того, щоб рости, скуповуючи локальних провайдерів. «Можливість придбання локальних ШПД гравців« великою четвіркою »невелика, - коментує один з учасників сибірського телеком-ринку, - оскільки ринок мобільного зв'язку сам перейшов в стадію насичення. Незайнятих абонентів майже не залишилося, динаміка зростання виручки істотно знизилася, а витрати на підтримку і розвиток мереж в силу їх масштабу залишаються колишніми. Поглинання локальних гравців буде означати збільшення і без того високого навантаження на CAPEX і OPEX федеральних операторів. Навряд чи сьогодні хтось готовий на це піти ».
Можливість придбання локальних ШПД гравців «великою четвіркою» невелика
Проте, у «четвірки», на відміну від класичних ШПД-операторів, більше можливостей для надання споживачам додаткових послуг, в тому числі і в «дротовому» сегменті. І для цього зовсім не обов'язково купувати «провідників». «Якщо розглядати окремо виручку від послуг фіксованого зв'язку,« Мегафон »показав найзначніший з« великої четвірки »зростання в цьому сегменті: 21,8%, або 1,4 млрд рублів, - коментує прес-служба« Мегафона ». - При цьому за винятком Москви (Net-by-Net) і ряду регіонів центральної частини Росії «Мегафон» взагалі не має ШПД-активів. Наше зростання в цьому сегменті забезпечується не конвергенцією на ринку B2C, а в більшій мірі конвергенцією в B2B- і B2G-сегментах ».
У дротових ШПДІ-операторів варіантів зростання менше: приблизно 5-6 років тому, коли ціни на їхні послуги впали на межу рентабельності, на ринок були викинуті пакетні пропозиції (інтернет + цифрове ТБ + домашній телефон - в разі «Ростелекома»). Потрібного ефекту досягти вдалося - не в плані перерозподілу користувачів (пропозиція швидко стало стандартом), а в плані зростання ARPU (середнього доходу на одного абонента - «КС») або середнього доходу з абонента. Але ефект виявився тимчасовим, і зараз ШПД-провайдери шукають нові ніші. Першими зазвичай нову дорогу прокладають локальні гравці , Слідом за ними йдуть і федерали . Простіше кажучи, намагаються вичавити з підведеної в житловий будинок кабелю все, що тільки можна.
І ще однією гирею на ногах послуг надання ШПД став, звичайно, «закон Яровий», який змушує операторів зберігати величезні масиви даних. І якщо стільникові оператори заздалегідь «підстелили собі соломки», відмовившись від безлімітних тарифів (хоча зараз вони знову з'явилися , Питання, чи надовго), то з «провідниками» цей варіант не пройшов . В результаті, за статистикою операторів стільникового зв'язку, середній користувач 3G / 4G мереж споживає близько 5-10 Гб трафіку на місяць, то кабельний абонент - в рази більше.
Частковий безліміт або кінець мережевий нейтральності
Наріжним каменем всього телекому - в першу чергу, мобільного - стало питання про мережевий нейтральності: чи можуть оператори регулювати пріоритети того чи іншого трафіку?
Чіткої й однозначної відповіді на це питання, зафіксованого в законодавстві, на сьогоднішній день немає. Є тільки базовий документ ФАС, який мережеву нейтральність підтверджує - цей принцип провайдери дотримуються і він їх в цілому влаштовує. «Що стосується принципу мережевий нейтральності, то МТС вважає, що на даний момент в законодавчому регулюванні принципу немає необхідності, - дає свою точку зору прес-служба оператора. - Комфортні для всіх учасників ринку правила взаємодії закріплені базовим документом ФАС по мережевий нейтральності ».
Дані: ТМТ Консалтинг
Проте, сьогодні занадто багато сторін зацікавлена в її скасування: хмарні сервіси, постачальники контенту, самі оператори і, нарешті, сам технічний прогрес. Наприклад, впровадження мережі 5G поступово веде до появи так званої сервісної моделі надання послуг: коли сервіс за фіксовану абонентську плату або працює з заданими параметрами якості, або не працює зовсім.
«Скасування мережевий нейтральності могла б підвищити інвестиційну привабливість телеком-компаній, полегшити економічне навантаження на інтернет-провайдерів, зокрема, при виконанні« закону Яровий », підштовхнути інтернет-корпорації до вибудовування більш щільних і продуктивних взаємин з інтернет-провайдерами, сформувати принципово інші тарифні пропозиції для кінцевих користувачів, засновані на інтересах і перевагах конкретних клієнтських сегментів, - міркує заступник директора МРФ «Сибір» ПАТ «Росте ЕКОМ »по роботі з масовим сегментом Олександр Бойкін. - З іншого боку, «повна мережева анархія» несе в собі загрозу обмеження конкуренції, ускладнення умов виведення на ринок нових проектів менш великих гравців на ринку контенту, стартапів невеликих компаній і реалізації нових ідей і технологій. При грамотному регулюванні скасування мережевий нейтральності може вивести телеком-ринок на новий якісний рівень. При надмірному регулюванні і посилення вимог до дотримання мережевого нейтралітету - привести до зниження темпів розвитку на ринку і фонового підвищення тарифів для кінцевих користувачів ».
Одним із драйверів зростання можна назвати межоператорские послуги зв'язку. Зокрема ТТК запустила проект, який передбачає спільну експлуатацію мереж доступу телекомунікаційних операторів. На фото зліва директор макрорегіону «Західна Сибір» ТТК Олексій Ноздрин, праворуч - перший заступник директора Дмитро Васильєв.
У міру зростання числа і значущості додаткових послуг, в першу чергу, хмарних, цінність «класичного» трафіку, вимірюваного «чистими» гігабайтами, втрачається, особливо там, де ці гігабайти обмежені. І навіть якщо не обмежені, це не зменшує значущості стабільності роботи, і оператору для цього доведеться взяти на себе роль дорожнього регулювальника з правом приоритизации різних видів трафіку: скачування файлів і потокове відео не можуть працювати з однаковим пріоритетом, особливо при швидкості 5G.
Мобільні оператори пройшли цим шляхом значно далі дротових: відмовившись від «загального» безліміту, вони запропонували абонентам «локальні» на месенджери, соцмережі і навіть YouTube. Користування WhatsApp або Facebook з набору мегабайт перетворилося в закінчену послугу, сюди ж можна віднести підписки на сховища музики та відео. Процес розгортається на глобальному рівні: ринок поступово переходить від моделі «Інтернет як місце безкоштовного контенту» до моделі «Інтернет як набір цифрових сервісів за фіксовану плату».
Чи готові піти цим шляхом «провідники» - питання окреме. «Відразу пригадуються часи десятирічної і більше давності, коли провайдери надавали особливі умови доступу до своїх внутрішніх ресурсів і обраним популярним сайтам на кшталт« Яндекса »або« НГС ». Поки передумов для цього немає, - міркує керівник служби управління брендом «Електронного міста» (ТОВ «Новотелеком») Дмитро Мішин. - Але якщо історія раптом і повториться, то це буде вже на зовсім іншому рівні. Наприклад, доступ до певних обмежених ресурсів при відсутності абонентської плати ».
Перехід «провідників» до сервісної моделі, якщо він відбудеться, найімовірніше, співпаде з відмовою від безлімітного «вільного» трафіку, до чого російські користувачі, як уже писав «КС», поки не готові . Однак ситуація може змінитися в тому випадку, якщо цінність безлімітного проводового інтернету в очах самих користувачів буде падати. Переклад більш-менш цінного контенту в «платні» зони, глобальна боротьба з піратськими сховищами і все більша кількість реклами на легальних безкоштовних порталах ... Якщо це буде продовжуватися, з часом безлімітний доступ в інтернет сам по собі перестане цікавити споживачів.
Інтернет-компанії можуть поступово відмовлятися від «гугловський», чисто рекламної моделі монетизації
Основне протистояння за збереження або скасування мережевий нейтральності зараз відбувається в США, регулятори інших країн, в тому числі Росії, будуть стежити за його результатом. На регіональних ринках питання мережевої нейтральності буде залежати від того, чия сторона зможе краще представити свої інтереси: контент-мейкери або оператори зв'язку. Втім, з урахуванням того, що більшу частину виробників контенту становлять американські компанії (хоча є й винятки: конфлікт Mail.ru Group і Яндекса через піратські фільмів - тому приклад), а оператори вітчизняні, російські законодавці, швидше за все, стануть на сторону останніх.
Можливий і такий варіант: інтернет-компанії будуть поступово відмовлятися від «гугловський», чисто рекламної моделі монетизації (як уже надійшов YouTube з Premium-підпискою) і будуть ділитися частиною доходів від підписок з оператором, щоб той гарантував користувачам стабільний канал передачі даних. Імовірність цього варіанту розвитку подій теж велика, тому що поточна модель умовно безкоштовного інтернету (контент в обмін на рекламу) теж має свої межі - неможливо нарощувати обсяги рекламних доходів швидше, ніж зростає абонентська база.
залишайте заявки на вступ в нашу Whatsapp-групу телекомунікаційного бізнесу Сибіру, щоб першими дізнаватися про ключові події в цій сфері в регіоні.
Редакція «КС» відкрита для ваших новин.Надсилайте свої повідомлення в будь-який час на пошту [email protected] або через наші групи в Facebook і ВКонтакте Підписуйтесь на канал «Континент Сибір» в Telegram , Щоб першими дізнаватися про ключові події в ділових і владних колах регіону.
Знайшли помилку в тексті? Виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Чому «трійка» наздоганяє «провідників»?Знайшли помилку в тексті?