- Учасники ринку Тюмені не готові до появи в регіоні великих федеральних мереж Оптимістично налаштований...
- Місцеві виробники і питання якості
- фермерство
- тримати оборону
- Представники малого бізнесу, від місцевої влади очікують:
- Від органів влади місцеві виробники чекають захист і різні пільги:
- І своїх підтримати, і чужих не образити
Учасники ринку Тюмені не готові до появи в регіоні великих федеральних мереж 
Оптимістично налаштований тільки населення, передчуваючи більш низькі ціни і широкий асортимент. Малий бізнес розгублений і психологічно не готовий до серйозних ринкових зрушень, а виробники зайняли вичікувальну позицію, намагаючись зрозуміти, в який бік «хитнеться маятник». У такій ситуації, регіональна влада опинилася між двох вогнів: з одного боку, регіон зацікавлений в розвитку великих мереж, з іншого - потрібно захистити інтереси «своїх» рітейлерів і підтримати місцеве виробництво. Які можливі шляхи інтеграції в нові ринкові відносини для населення, малого бізнесу та виробників.
Стаття підготовлена за матеріалами дослідження роздрібної торгівлі Тюменської області «Регіональні мережі і федеральний ритейл: проблеми і формати взаємодії», проведеного Центром соціального проектування «Платформа».
У дослідженні брало участь 1000 респондентів віком від 18 років, які відповідали на запитання анкети по телефону в жовтні-листопаді 2017 року. Також проводився ряд експертних інтерв'ю з представниками органів державної влади, постачальниками, виробниками, рітейлом, громадськими структурами.
Основні завдання дослідження - вивчити ставлення населення до появи великих федеральних мереж в своєму регіоні, проаналізувати «точки напруги», що виникають між учасниками ринку і намітити формати взаємовигідного співробітництва.
Місце проведення - Тюмень, місто з логістичними особливостями (за Уралом, але при цьому без критичної відірваності від Європейської Росії), високим платоспроможним попитом населення і зростанням сільського господарства в останні роки. У зв'язку з цим, Тюмень став оптимальним «містом-пілотом» для вибудовування моделі взаємодії гравців.
привабливі федерали
Населення Тюмені в значній мірі орієнтоване на мережевий рітейл, в таких магазинах роблять покупки 86% респондентів, і лише 26% купують продукти харчування в немережевих точках «біля будинку». Тому до розвитку в місті федеральних мережевих супермаркетів, 68% всіх опитаних ставляться позитивно, або скоріше позитивно. З великим ентузіазмом (78%) сприймає експансію більш молоде покоління (18-30 років), ті, хто постарше (31-54 року) налаштовані менш позитивно (67%).
Поява федеральних мереж в Тюмені, на думку респондентів, несе ряд переваг:
63% учасників відзначають зручність здійснення покупок в одному місці, в тому числі за рахунок широкого асортименту товарів;
46% сподіваються на можливість заощадити, за рахунок більш низьких цін і акцій;
25% очікують, що збільшиться кількість робочих місць в регіоні;
19% вважають, що умови для покупок стануть більш комфортними (наприклад, грамотна викладка товарів, зручні проходи, відсутність прилавка і т.д).
«Асортимент і комфортність. За прилавком НЕ наспрашіваешься, тому що позаду стоїть черга і тебе напружує. Мережі давно вже тримаються за рахунок доступу до товару, який можна помацати. Ти ще не заплатив, а тобі вже дали доступ », - зазначає учасник фокус-групи.
В цілому за більшістю параметрів федеральні мережі оцінюються значно вище місцевих, виняток - сервіс, адже в невеликих магазинах «біля будинку» кожного покупця буквально знають «в обличчя»:
88% учасників згодні з твердженням, що в федеральних мережах ширше асортимент;
84% респондентів вважають, що в федеральних мережах представлені товари з різним рівнем цін, на будь-який гаманець;
69% опитаних згодні з твердженням, що в федеральних мережах ціни на товари нижче, ніж в місцевих;
68% вважають, в федеральних мережах, вище рівень комфорту, ніж в місцевих.
Місцеві виробники і питання якості
Тим часом населення регіону цінує тюменські товари, любить окремі місцеві бренди таких виробників, як «Тюменьмолоко» (18%), «Ніжнетавдінского молочний завод» (18%), «Ялуторовськ м'ясокомбінат» (13%). При цьому локальна продукція не зв'язується жорстко з регіональними мережами, а значить покупці налаштовані маневрувати між різними сегментами, вибирати, порівнювати. «У регіональних мереж можуть бути цікаві всякі заморожені вареники свого виробництва, смачніше ніж у федеральних. Сервіс, комфорт, ціна, асортимент - це все краще в федеральних мережах », - говорить один з учасників опитування.
Продукція локальних виробників сприймаються як більш якісна: 51% опитаних вважають, що якість місцевих продуктів вище, ніж продукція інших регіонів. Однак така позиція знаходить лише часткове підтвердження і заснована скоріше на відчуттях споживачів, а не конкретних дослідженнях. В ході опитування при оцінці якості спрацьовує механізм «якщо місцеве, то менш шкідливе», а при опитуванні населення відбувається змішання цілого ряду понять: натуральне, свіже, безпечне або здорове харчування і відповідне стандарту.
В цілому, згідно з опитуванням, в регіоні спостерігається загальна тенденція погіршення якості продуктів харчування, незалежно від точки продажів і цінової категорії. Про зниження як смакових, так і якісних характеристик продукції говорять 43% всіх респондентів, найгостріше проблему відчуває вікова група 31-54 роки, там незадоволена якістю продукції майже половина опитаних, 47%. Учасники анкетування вважають, що причиною зниження якості стала спроба утримати низькі ціни: економія йде не за рахунок підвищення ефективності бізнесу, а за рахунок економії на інгредієнтах, використання шкідливих добавок. «Якість погіршився. Деякі виробники ціни задрали, у них стали купувати менше. Їм довелося повернутися до прийнятною ціною шляхом погіршення якості продукції », - констатує учасник опитування.
фермерство
Рівень фермерства, незважаючи на регіональне субсидування, населення оцінює як низьке: респонденти не впевнені в дотриманні санітарних норм при високій ціні продукції. На їхню думку, потрібен жорсткий контроль безпеки таких товарів з боку держави. «У мене немає довіри до фермерської продукції, тому що я не знаю, в яких умовах він там вирощував, ніж годував, якщо це недержавна ферма. Я не знаю, як він переробляв, в яких санітарних нормах це вироблялося. Якщо це буде під наглядом держави, інше питання », - висловлюється один з учасників опитування.
тримати оборону
Малий бізнес до приходу федеральних мереж відноситься насторожено: займає оборонну позицію, пропонує максимально обмежити вихід на ринок «чужих», шляхом введення 50% квоти для компаній з інших регіонів. Однак, законодавче обмеження частки для рітейлу з інших регіонів - недоцільно і вкрай малореалистичную в умовах єдиного економічного простору Російської Федерації і політики ФАС , Вважають експерти ринку.
На думку представників малого бізнесу, їх розвитку в Тюмені заважає не тільки натиск федеральних мереж, але і нововведення, які вимагають додаткових фінансових вкладень в звичні бізнес-процеси: введення ЕГАИС, установка онлайн-кас, відповідно до поправок до 54-ФЗ. Малий бізнес відчуває також труднощі з кредитуванням в малих обсягах (такі підприємства малоцікаві банкам) і необхідністю купувати товари у посередників, завищуючи ціни на прилавках, адже великим виробникам цікаво працювати з великими мережами.
При цьому автори дослідження відзначають, що пропоновані місцевим бізнесом заходи для відстоювання своїх підприємницьких інтересів націлені на збереження статус-кво, консервацію ситуації, а не на модифікацію.
Представники малого бізнесу, від місцевої влади очікують:
Навчальні програми для керівників бізнесів, аналіз існуючих ринкових ніш;
Підтримки ідеї закупівельних спілок, незважаючи на протиріччя з політикою ФАС;
Додаткових програм з підтримки малого бізнесу;
Диференціацію штрафів для бізнесів різного масштабу.
«Потрібно створювати закупівельні союзи. Законодавство повинно дозволяти це робити, оскільки тут важко угледіти якийсь змову. Коли регіональні мережі, перебуваючи в різних регіонах, об'єднують свої закупівлі - вони ж не погоджують ціни на полицях. Вони купують разом той чи інший продукт, який поодинці іноді вони не можуть навіть купити у виробника », - заявляє керівник однієї з галузевих асоціацій регіону.
Місцеві виробники, здавалося б, тільки виграють від приходу федеральних мереж, але і вони до такої експансії ставляться з часткою настороженості і навіть радикалізму, не розуміючи поки, наскільки гармонійно будуть складатися відносини з новими учасниками ринку. «Спочатку торгові мережі здавалися нам світлом. Але потім це світло став занадто палити і різати очі, »- красномовно заявив керівник однієї регіональної громадської організації.
Від органів влади місцеві виробники чекають захист і різні пільги:
35% - підтримку податковими пільгами, субсидіями і кредитами на виробництво;
31% - пільгові умови виробникам для продажу місцевої продукції;
13% - визначення частки місцевої продукції, яку повинні розмішати мережеві магазини;
7% - обмеження входу на ринок федеральних торгових мереж.
Крім пільг, згідно з дослідженням, місцеві виробники чекають від влади:
Підтримку в переговорному процесі з великими мережами, щодо квот на регіональну продукцію;
Стимулювання розвитку конкуренції, зниження бюрократичної навантаження на ярмарки вихідного дня;
Полегшення доступу до магазинів для невеликих виробників;
Спільні програми з підвищення стандартів і конкурентоспроможності місцевої продукції.
І своїх підтримати, і чужих не образити
Як показує світовий досвід, кількість немережевих магазинів «біля будинку» буде неминуче скорочуватися. Утриматися на плаву такому бізнесу можуть допомогти оцінка своїх основних переваг: знання покупців «в обличчя», гнучкість, маневреність, адаптивність до динаміки попиту, за рахунок меншого масштабу, адже впроваджувати нововведення в такому бізнесі простіше, ніж в великих консервативних мережах. Крім цього, в нових ринкових умовах, необхідна перебудова бізнесу в цілому, а саме:
Розробка чіткої стратегії розвитку;
Пошук своїх унікальних ніш, які виділять з масового сегмента (кулінарія, фермерська продукція, екологічний напрям і т.д.);
Робота по франшизі;
Здача частини площ в оренду або перехід торгової точки в мережі.
«Серед дрібних магазинів виживуть тільки ті, які будуть унікальними. Магазин біля будинку повинен відпрацьовувати потреби свого району, повинен дивувати, бути доброзичливим. Потрібно відмовитися від спроб конкурувати ціною - це неможливо - вся фінансова модель федеральних магазинів побудована на мінімізації цін », - заявляє регіональний чиновник.
Регіональна влада і експерти ринку сходяться на думці, що оптимальним рішенням у ситуації, що склалася, стало б створення спільної комунікаційної площадки для обміну інформацією та вирішення спірних питань.
Крім того, полегшити доступ виробників у великі мережі може будівництво логістичних центрів, оскільки такі мережі можуть оперувати обсягами від 50 магазинів і більш, а значить зацікавлені у великих обсягах продукції. До того ж, на руку місцевим виробникам грає розвиток власних каналів збуту (наприклад, ярмарки вихідного дня), при цьому федеральні мережі можна розглядати як можливість вивести свій бренд в інші регіони. В якості додаткової підтримки виробники можуть включитися в програму «Купуй тюменське» або розробити додаткові програми по розширенню присутності місцевих товарів на прилавках великих рітейлерів за участю регіональної влади. «Програма" Купуй тюменське "добре в цілому працює. Але ж і самі виробники повинні щось робити, теж включатися », - вважає регіональний чиновник.
Експерти ринку відзначають, що при грамотному взаємодії, місцеві виробники отримають ряд таких переваг як:
Доступ до логістичної інфраструктури великого рітейлу;
Вихід на нові ринки збуту, формування бренду товару;
Можливості зростання на власному ринку;
Доступ до більш глибоких маркетингових знань, володарем яких виступає великий гравець.