На тлі негативної динаміки російського ринку ринок пива Сибіру в минулому році продемонстрував досить високі темпи зростання, особливо це стосується Алтайського краю. Експерти очікують, що позитивний тренд збережеться і в 2012 році. Однак затьмарити картину можуть законодавчі зміни і тиск з боку транснаціональних гравців на місцевих виробників.
Мінус 3%
За даними Росстату, в 2011 році обсяг виробництва пива в Росії скоротився на 3,4% до рівня 2010 року і склав 981,4 млн дал. На думку експертів, основною причиною зниження став ефект "високої бази» 2010 року, коли в багатьох регіонах Росії були аномально високі температури, що вплинуло на зростання обсягів споживання пінного напою. Варто відзначити, що в 2011 році падіння виробництва пива спостерігалося з квітня по листопад. Тобто ситуацію не врятував навіть сезонно високий попит в літній період.
Цікаво, що на тлі спаду виробництва обсяг продажів на російському ринку виріс на 7% в товарній масі - до 1077 млн дал. «Подібна динаміка свідчить про поступове відновлення попиту, який в 2008-2010 рр. помітно скоротився на тлі випереджаючого зростання цін, пов'язаного з різким збільшенням ставок акцизу, а також в результаті зниження темпів зростання доходів населення в умовах посткризового ослаблення економіки », - зазначає аналітик ІК" ФІНАМ "Анна Мішутіна.
Учасники ринку дають більш песимістичні оцінки. «Протягом багатьох років російський ринок пива демонстрував впевнені темпи розвитку. Однак вплив кризи в 2009 році і триразове підвищення акцизів в 2010-му зробили негативний вплив на динаміку споживання. В результаті в 2009 році обсяг ринку, за оцінками компанії, скоротився на 10%, в 2010-му - на 4%, в 2011-му - ще на 3% в порівнянні з рівнем минулого року », - зазначив начальник відділу продажів в г . Новосибірську ВАТ «Пивоварна компанія« Балтика »Андрій Кузнєцов.
При цьому Ганна Мішутіна звертає увагу на продовжився ріст частки пива в загальній структурі ринку алкогольної продукції - з 30,6% 31,8% (в абсолютному алкоголі), що, на її погляд, демонструє збільшення конкурентоспроможності сегмента. Іншою важливою тенденцією, підкреслює Андрій Кузнєцов, є зростання популярності легкого світлого пива і розливного пива.
Варто відзначити, що споживання пива в Росії перевищує обсяги його виробництва в країні. Різницю покриває імпортне пиво. Відзначимо, що Росія входить в десятку найбільших імпортерів пінного напою. Свою продукцію в нашу країну постачають понад 200 компаній з ближнього і далекого зарубіжжя. При цьому Росія є і експортером пива - частина виробленої продукції йде в інші країни.
Під знаком «Балтики»
Минулий рік став для пивного ринку Сибіру етапом зростання. В одних регіонах він був більш помітним, в інших - менше. Однак виробнича динаміка сибірських пивоварів була краще загальноросійської. При цьому в більшості регіонів пивна промисловість розвивалася менш динамічно, ніж промисловість Сибіру в цілому, яка в 2011 році продемонструвала зростання індексу виробництва на 4,6%.
Так, в 2011 році в Новосибірській області було вироблено 56,8 млн дал пива, що на 2,1% вище за аналогічний показник 2010 року. Це демонструє, що пивний ринок Новосибірська зростає на тлі загальноросійського спаду. Однак це зростання можна назвати досить помірним. Тим більше що в 2010 році виробництво пива впало більш ніж на 5% до рівня 2009 року. Таким чином, зростання виробництва поки не дозволяє повернутися навіть на позиції 2009 року.
Відзначимо, що в Новосибірську базується завод «Балтика-Новосибірськ», проектна потужність якого становить 45 млн дал. Саме на нього припадає основний обсяг виробництва в регіоні.
Томський зростання
У Томській області в 2011 році було вироблено майже 15 млн дал пива. Спостерігалося незначне зростання - 0,7%. Це дозволяє стверджувати, що виробництво залишилося практично на колишньому рівні. Хоча на тлі всієї харчової промисловості, яка продемонструвала спад виробництва на 0,7%, пивна галузь регіону виглядає досить непогано.
Як відзначають в адміністрації регіону, досягнення цих показників стало можливим завдяки компанії «Томське пиво», яка за рахунок успішної виробничої і маркетингової стратегії змогла збільшити обсяг виробництва.
Нагадаємо, що ВАТ «Томське пиво» - одне з найбільших пивоварних підприємств Сибіру. Річна потужність підприємства - близько 20 млн дал. За власними оцінками, компанія займає 7% ринку СФО і 1% російського ринку. Основна географія продажів компанії доводиться на Західно-Сибірський регіон, а також на Урал і Далекий Схід.
Кемеровський мільйон
У Кемеровській області в 2011 році було вироблено 1,4 млн дал пива, що на 16,9% вище показників 2010 року. Незважаючи на те що в натуральних величинах обсяг виробництва пива в Кемеровській області суттєво нижче, ніж в інших регіонах Сибіру, виробництво пінного напою демонструє високі темпи зростання. Особливо це помітно на тлі показників розвитку Кемеровській промисловості в 2011 році. Так, в зазначений період харчова промисловість в цілому підросла всього на 0,2%, так що пивний результат можна в будь-якому випадку вважати хорошим.
Варто відзначити, що пиво в Кемеровській області виробляють дев'ять великих і кілька невеликих підприємств. У числі лідерів за обсягом виробництва - ВАТ «Новокемеровскій пивобезалкогольний завод» (м Кемерово), ВАТ «Слов'янка» (м Междуреченськ) і ЗАТ «Пиво-Агро» (ст. Плотникове).
попереду країни
На загальноукраїнському і сибірському тлі ринок пива Алтайського краю виглядає явним лідером - якщо не за обсягом виробництва, то за темпами зростання. У 2011 році, за даними Алтайкрайстата, обсяги виробництва пінного напою виросли на 23,6% до рівня 2010 року - до 13,6 млн дал. Пивна галузь розвивалася швидше харчової промисловості в цілому. Так, в 2011 році виробництво харчової продукції, включаючи напої, зросла на 4,1%, більше вузький сегмент - виробництво напоїв - додав 16,7%.
Близько половини всього виробленого в регіоні пива випустило ВАТ «Барнаульський пивоварний завод» (БПЗ). За даними генерального директора підприємства Олександра Зибіна, в 2011 році обсяг виробництва на заводі склав 6,5 млн дал пива, що майже на 50% вище показника 2010 року. Зростання обсягів виробництва багато в чому став можливий за рахунок проведення переобладнання.
Позитивними виявилися і результати фінансової діяльності підприємства. Виручка БПЗ в 2011 році склала 2 млрд рублів, що на 56% вище за аналогічний показник 2010 року. При цьому чистий прибуток компанії в 2011 році склала 30 млн рублів, що на 10% вище показника 2010 року.
На другому місці за обсягами виробництва виявився Бочкаревскій пивоварний завод, що випустив близько 5 млн дал пінного напою. До речі, в 2011 році підприємство ввело в дію лінію розливу пива в скляну пляшку продуктивністю 12 тис. Пляшок. / Год. Це викликано необхідністю підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається.
Решту обсягу припали на ряд інших підприємств, в числі яких Волчихинському пивоварний завод і малі пивоварні виробництва. «Ми випускаємо пиво з серпня 2010 року, і поки перебуваємо в стадії активного росту. З вересня по грудень 2011 року в порівнянні з таким самим періодом 2010-го року наш обсяг продажів збільшився на 235%, - розповіла «КС» маркетолог алтайської пивоварні «Шпачек» Наталія Назаренко. - Найкраще продавався і продається сорт «Шпачек Ясний» - класичний світлий пілзнер. На жаль, ми не володіємо зараз точними даними про займаній частці ринку. Так як наше пиво - досить нішевий, немасовий продукт, ми оцінюємо свою частку не більше 5% ».
федеральні гравці
Як було зазначено вище, на Алтаї досить сильне виробництво. Однак ситуація не виглядає настільки ж райдужної, якщо проаналізувати ринок з точки зору обсягів продажів. За оцінками експертів, близько 50% продажів в регіоні припадає на дві транснаціональні компанії - «Балтика» і «СанІнБев». «За підсумками 2011 року« Балтика »як і раніше займає лідируючі позиції на ринку пива в Алтайському краї. Найбільшим успіхом у споживачів користувалися наші бренди «Сибірський бочонок», «Балтика 3», «Балтика 7» і «Балтика Кулер», - підтверджує Андрій Кузнєцов.
Також на Алтайському ринку присутня продукція компаній з інших регіонів, наприклад, ВАТ «Томське пиво». БПЗ - місцевий лідер з виробництва - володіє часткою в 23%, трохи менше тримає Бочкаревскій пивоварний завод.
На думку експертів, така ситуація досить типова і характерна практично для всіх регіонів Сибіру. Акули бізнесу - транснаціональні корпорації - почали агресивно освоювати регіональні ринки на початку двохтисячних років, і в багатьох регіонах Росії вони зайняли близько половини ринку.
Суттєво посилив позиції федеральних гравців, як це не дивно, зростання акцизів на пиво. Нагадаємо, що в 2011 році вони зросли з 6 до 9 рублів на літр, а в 2012-му і 2013-му збільшаться в сукупності ще на 3 рубля. В умовах такого зростання місцеві виробники змушені були підняти відпускну ціну продукції, що відбилося і на роздрібних цінах.
А ось «федерали» прийняли рішення залишити ціни на колишньому рівні. Благо що їх рівень рентабельності і оборотів дозволяє іноді «притиснути», щоб домогтися стратегічних цілей. В результаті позиції федеральних гравців в останні роки ще посилилися.
«Пивний ринок на Алтаї - один з найбільш конкурентних, тут дуже багато як місцевих, так і федеральних гравців і представників сусідніх регіонів. На жаль, найпопулярнішими серед виробників як і раніше залишаються цінові інструменти конкурентної боротьби, які в умовах конкуренції, що посилюється законодавства і підвищення акцизів стають все менш ефективними », - констатує Наталія Назаренко.
При цьому, як кажуть фахівці, «федерали» і не прагнуть повністю захопити регіони, так як володіння часткою ринку більше 35% стає недоцільним з економічної точки зору.
Крім того, регіональні виробники виявляються досить конкурентоспроможними в сегменті розливного, «живого» пива. Термін його придатності - від 15 до 45 діб. Федеральні гравці не завжди можуть забезпечити доставку в усі регіони в оптимальні терміни. Правда, сегмент розливного пива поки невеликий. Скажімо, в Барнаулі в 2011 році, за даними Nielsen, в розлив продавалося 14% пива. Зате з цієї частки майже половина припала на БПЗ. Це підтверджує думку про те, що місцеві виробники мають переваги в даному сегменті.
Варто зазначити, що в кожному з регіонів Сибіру конкурентне середовище має свої особливості. Скажімо, в Алтайському краї досить високий обсяг виробництва пива і сильні місцеві гравці, які можуть поборотися за своє місце під сонцем. А в Кемеровській області, де при обсягах виробництва 1,5 млн дав річний обсяг споживання близький до 8 млн дал, в основному конкурують між собою федеральні і інорегіональних гравці.
нові регіони
В умовах експансії федеральних і інорегіональних гравців сибірським виробникам пива доводиться самим освоювати інші регіони. Так, Барнаульський пивоварний завод у 2011 році збільшив кількість регіонів присутності з 13 до 15. Обсяг продажів в регіонах виріс на 65%. Найвища динаміка продажів була в Челябінську - 422%. Найбільша частка продажів по регіонах припала на Кемерово - 17,%.
Бочкаревскій пивоварний завод, за словами гендиректора підприємства Вадима Смагіна, взагалі спочатку продавав пиво в Кемеровській області, а на ринок Алтайського краю вийшов пізніше. Зараз компанія поставляє пиво в Новосибірську область, Красноярський край, Краснодарський край і т. Д.
Волчихинському пивоварний завод, крім Алтайського краю, поставляє продукцію в Республіку Алтай, Томську, Омську, Новосибірську і Кемеровську область. Пивоварня «Шпачек» значну частину продукції реалізує в Новосибірській і Кемеровській областях.
Без алкоголю
Характерною рисою сучасних виробників пива є розвиток безалкогольного напрямку, який не так жорстко регулюється державою. Ця тенденція актуальна і для Алтайського краю. Так, БПЗ виробляє натуральний квас «Житня скоринка», солодкий газований напій «Грошовий», питну воду «Джела» і «Алтайський джерело». За даними Олександра Зибіна, на БПЗ в 2011 році було вироблено 700 тис. Дал безалкогольних напоїв.
Виробничі потужності Бочкаревского пивоварного заводу дозволяють випускати на рік 2 млн дав квасу, 1,5 млн дал напоїв та 1 млн дал мінеральної води. Безалкогольне напрямок реалізується на заводі досить успішно. Компанії навіть вдалося укласти контракт з «Кока-Колою» на випуск для неї квасу під маркою «Кружка і бочка».
Волчихинському пивзавод випускає шість видів напоїв і два різновиди мінводи. Загалом, тенденція до розвитку безалкогольного напрямку на Алтаї проявляється досить яскраво. Вона дозволяє підприємствам досягти більшої диверсифікації виробництва і, як наслідок, більшої фінансової стійкості.
Варто відзначити, що федеральні гравці також розвивають безалкогольне напрямок. Так, в 2011 році «Балтика-Новосибірськ» запустила лінію з випуску безалкогольної продукції вартістю 110 млн рублів. Виробнича потужність - 21,6 млн літрів квасу і 4,6 млн літрів лимонадів в рік. «На підприємстві почалося виробництво квасу« Хлібний край », лимонадів Crazy, енергетичного напою Flash», - розповів Андрій Кузнєцов.
Прогнози на рік
Як припускають експерти, в 2012 році російський ринок пива чекає невелике зростання. За прогнозами Олександра Зибіна, ринок збільшиться приблизно на 3-5%. Алтайський ринок, мабуть, продемонструє більш високі показники. Сам БПЗ в поточному році планує завершити третій етап реконструкції (його вартість - майже 700 млн рублів), збільшивши потужності бродильно-табірного відділення, кількість форфасах і ліній розливу. За прогнозами пана Зибіна, завдяки модернізації завод в 2012 році виробить 8 млн дал пива, а в наступному - вже 10 тис. Дал.
Збільшити обсяг виробництва і продажів має намір і пивоварня «Шпачек». «Ми плануємо збільшити обсяг продажів нашого пива в Алтайському краї мінімум на 40% в порівнянні з нинішнім рівнем, на частці ринку це відіб'ється не більше ніж на 1-2%. Серед марок робимо упор на «Шпачек Ясний» і «Браумеллер» - нефільтрований лагер, зварений за німецькою технологією. Також до сезону ми випускаємо на ринок Алтайського краю і Республіки Алтай новинку - пиво «Чеський дворик», яке буде позиціонуватися в нижчому ціновому сегменті », - розповіла Наталія Назаренко.
Варто відзначити, що за перші два місяці 2012 року в Алтайському краї обсяг виробництва пива зріс на 80% - на 2,2 млн дал. Це істотно вище темпу зростання виробництва напоїв (47,5%). Можливо, тут позначився ефект низької бази - початок 2011 року було складним для алтайських виробників. З іншого боку, таке бурхливе зростання пивного ринку регіону дозволяє сподіватися на те, що позитивна динаміка збережеться протягом усього року. Зростання чекають і виробники з інших регіонів Сибіру.
Важливим трендом-2012 буде і розвиток безалкогольного напрямку. По крайней мере, практично всі місцеві виробники позначали свої плани в цьому напрямку. Так, БПЗ намір збільшити виробництво квасу в два рази. Збільшено буде і обсяг виробництва безалкогольних напоїв.
При цьому очевидно, що для пивоварів 2012 рік буде непростим. Крім уже згаданого планового підвищення акцизів, в липні почне діяти закон, що обмежує продаж пива за часом і місцем, а також скорочує рекламні можливості по його просуванню. «Таким чином, умови роботи на ринку стануть ще більш жорсткими», - каже Андрій Кузнєцов.
На думку Ганни Мішутіної, нові норми регулювання, безсумнівно, продовжать надавати помітний тиск на індустрію. Перш за все мова йде про наслідки істотного зростання роздрібних цін на тлі збільшення фіскального навантаження в результаті різкого підвищення ставок акцизу, а також очікуваних обмежень в дистрибуції, які передбачають скорочення каналів і жорсткість умов реалізації пива.
«Додатковими обтяженнями виступатимуть обмеження в частині маркетингу і реклами. Разом з тим ми вважаємо, що для великих гравців галузі ризики носять помірний характер і не призводитимуть до критичних наслідків », - додає пані Мішутіна.
Однак позитивний досвід попередніх років і настрій на модернізацію виробництва дозволять, по-видимому, пивоварам Сибірського регіону наростити обсяг виробництва і продажів. А місцевому ринку пива - і далі розвиватися випереджаючими російський ринок темпами.
«Ми не виключаємо, що за умови стабільної макроекономічної кон'юнктури в перспективі наступних декількох років ринок продовжить демонструвати помірні темпи зростання на рівні кількох відсотків у товарній масі, так як, незважаючи на певне насичення ринку, середньодушове споживання все ще помітно поступається аналогічним показникам розвинених країн і зберігає потенціал зростання », - резюмує аналітик ІК" ФІНАМ ".