17 липня 2017
Україна продовжує встановлювати нові рекорди по виробництву зернових, і на сьогодні її роль як одного з провідних світових експортерів зерна незаперечна.
Згідно з офіційною статистикою (яка, в цілому, збігається з даними USDA), загальний урожай зернових в Україні в 2016 році склав 66млн тонн, що на 10% вище за попередній сезон і на 3.6% вище попереднього рекорду встановленого в 2014 році. Більш того, рекордні показники були досягнуті, незважаючи на зменшення посівних площ під зернові культури в порівнянні з попередніми роками.
посівні площі
Протягом останніх десяти років загальні посівні площі під сільськогосподарськими культурами в Україні становили близько 27-28млн га, з них близько 15млн га - посівних площі зернових. Втрата Криму і частини території Донбасу призвело до загального зниження площ на 1.5млн га, таким чином, в 2015-2017 роках загальні посівні площі становили 26-27млн га (з них під зерновими 14-15млн га).
Зміни в структурі посівних площ України протягом останнього десятиліття предствалені в наступній діаграмі:
Відзначимо, що протягом останніх років частка посівних площ під кукурудзою, соняшником і соєю істотно збільшилася, причому збільшення відбулося за рахунок кормових культур, ячменю та інших зернових. Основна причина зазначених змін - більш висока прибутковість вирощування соняшнику, кукурудзи та сої для українських фермерів. Посівні площі під пшеницею були більш стабільними і більше залежали від погодних умов протягом посівних кампаній.
У маркетинговому році (МР) 2016/17 загальна посівна площа під зерновими в Україні склала 14.4млн га, що було на 2.5% нижче торішнього показника. Причина -засуха восени 2015 року, що призвело до значного скорочення посівної площі озимих культур (посівні площі під пшеницею зменшилися з 6.8млн га в МГ2015 / 16 до 6.2млн га). За рахунок скорочення площ під пшеницею українські аграрії в основному істотно збільшили посіви соняшнику (з 5.1млн га в 2015 році до більш ніж 6млн га).
У МГ2017 / 18, згідно з попередніми оцінками, розбивка посівних площ в Україні виглядала наступним чином:
Тис. га Пшениця Кукурудза Соняшник Соя 2015 6 833 4 080 5 105 2 100 2016 6 190 4 240 6 073 1 860 2017 * 6 450 4 500 5 600 1 900 * -оцінка
Урожайність і загальний урожай
Урожайність основних зернових і олійних культур в Україні протягом останніх років має яскраво виражений висхідний тренд. Основна причина подібної динаміки (без урахування коливань, пов'язаних з погодними умовами) - удосконалення техноогіі вирощування культур, а саме - більш високу якість посівного матеріалу та ЗЗР, більш інтенсивне використання мінеральних добрив (у діючій речовині подвоїлася за останні десять років).
Динаміка врожайності і загального врожаю основних зернових і олійних культур в Україні представлена на графіку нижче:
Протягом останніх трьох років загальний урожай пшениці в Україні коливається близько 25млн тонн, врожайність - близько 4т / га. В останньому сезоні врожайність пшениці склала рекордні 4.2т / га, при цьому, за рахунок зменшення посівних площ, загальний урожай пшениці знизився з 26.5млн тонн в 2015 році до 26млн тонн.
У минулому сезоні (урожай 2016 року) собівартість вирощування пшениці для українських фермерів в середньому можна оцінити в $ 350-400 / га, прибутковість - 30-35%.
Урожайність і загальний урожай кукурудзи в Україні істотно зросли, починаючи з 2013 року (в цьому році, єдиний раз в історії, загальний урожай кукурудзи в Україні перевищив 30млн тонн). У 2015 році, зважаючи на літню посуху в цілому ряді регіонів країни (Київська, Житомирська, Хмельницька, частина Вінницької області), середня врожайність кукурудзи в Україні склала 5.7т / га, при цьому вже в 2016 році вона збільшилася до рекордних 6.6т / га.
У минулому сезоні (урожай 2016 року) собівартість вирощування кукурудзи для українських фермерів в середньому можна оцінити в $ 500-600 / га, прибутковість - 40-45%.
Що стосується подсолненчіка і сої, то як врожайність, так і загальний урожай даних культур також мають яскраво виражену висхідну тенденцію.
У МГ2016 / 17 Україна продемонструвала рекордну врожайність як сої, так і соняшнику (таким чином, в 2016 році був унікальний випадок, коли врожайність була рекордною для всіх основних культур - пшениці, кукурудзи, соняшнику та сої).
МГ2017 / 18
Незважаючи на певні складнощі, з якими зіткнулися українські фермери протягом посівної кампанії восени 2016 роки (посуха в ряді регіонів в серпні-вересні з висновками, зробленими за ними проливними дощами), зважаючи на сприятливі погодні умови в зимовий період (хороший сніговий покрив), ранньою весною стан озимих культур в цілому оцінювався як добрий (і краще торішнього). Однак, після заморозків у квітні-початку травня, а також низької кількості опадів в Центральній Україні в травні-початку червня, стан озимих погіршився. Також відзначимо, що на даний момент, зважаючи на зазначені причин, суттєво відстають в розвитку і ярі культури (в першу чергу, кукурудза).
В результаті, очікується, що загальний урожай зернових в Україні буде істотно менше торішнього. Загальний урожай пшениці прогнозується на рівні 24-25млн тонн (текушего прогноз USDA - 24млн тонн), ячменю - близько 7.5млн тонн. Що стосується ярих культур, що вирішальна фаза для їх розвитку все ще попереду. При сприятливій погоді в кінці липня - першій половині серпня можна сподіватися, що їх врожайність буде не набагато нижче торішньої (поточний прогноз USDA по кукурудзі - 28.5млн тонн).
За поточними прогнозами USDA загальний урожай зернових в новому сезоні складе близько 61млн тонн.
експорт
Протягом останніх років Україна стала одним з найважливіших гравців на світовій зерновому ринку. Як вже зазначалося раніше, загальний експорт зернових з країни в МГ2016 / 17 склав 43.8млн тонн, з них 17.5млн тонн - експорт пшениці, 20.7млн тонн - кукурудзи, 5.4млн тонн - ячменю. Частка України в загальному світовому експорті ячменю - 17%, кукурудзи - 12%, пшениці - 10%.
Статистика українського експорту основних зернових культур представлена в наступній діаграмі:
ціни
Динаміка змін світових цін на пшеницю і кукурудзу представлена на графіку нижче (CBOT):
На додаток до представлених даних відзначимо, що ціни на кукурудзу і сою в українських портах істотно залежать від світових цін, кореляція між ними (світовими та українськими цінами) дуже велика (премії на на українські зернові можуть варіюватися, при цьому їх волатильність істотно нижче волатильності базових біржових котирувань).
З іншого боку, ціни на пшеницю і ячмінь в Україні менш залежні від біржових котирувань, а більше залежать від фактичних цін, за якими міжнародні трейдери продають українське зерно в країнах-імпортерах (при цьому тренди задаються цінами на біржі). Таким чином, кореляція між глобальними і українськими цінами на пшеницю набагато менше кореляції для кукурудзи і сої.
Найбільші українські агро-холдинги
На даний момент найбільшими українськими агро-холдингами за розміром земельного банку є Кернел (після недавніх придбань українських Аграрних Інвестицій та Агро Інвест Україна земельний банк компанії перевищив 600 тис. Га) і Укрландфармінг (земельний банк оцінюється в 550-600 тис. Га).
За двома найбільшими агро-холдингами слідують NCH (із земельним банком 400 тис. Га) і МХП (370 тис. Га). Серед інших компаній можна відзначити Астарту (250 тис. Га), Мрію (180 тис. Га), Агропродсервіс (120 тис. Га) і Agrogeneration (120 тис. Га). Істотно збільшила свій земельний банк протягом останнього часу група Епіцентр-К (широко відома як найбільший в Україні DIY-рітейлер, ми очікуємо, що найближчим часом Епіцентр стане також і одним з найбільших українських агро-холдингів).
На головну
Популярне на сайті:
Ринок соняшнику та соняшникової олії України
Ринок сої України - на шляху до нових вершин
Про переоцінку біологічних активів українськими публічними агрохолдингами