За прогнозом Мінсільгоспу, в 2018 році посіви ріпаку (озимого та ярого) збільшаться на 196 тис. Га до 1,2 млн га. За словами глави аграрного відомства Олександра Ткачова, агрокультура нарівні з соєю є для Росії «дуже стратегічної». До 2025 року площі під ріпаком повинні бути збільшені в п'ять разів до 5 млн га, вважає міністр. «Наявні переробні потужності дозволяють збільшити обсяг виробництва на переробку в два-три рази», - зазначив він на Всеросійському агрономічному нараді.
привабливий рапс
Інтерес до ріпаку у російських сільгоспвиробників був, є і буде завжди, впевнений гендиректор аналітичної компанії « ПроЗерно »Володимир Петриченко. В першу чергу тому, що олійні самі по собі більш рентабельні, ніж зернові. А в останні два-три роки ціни на ріпак до того ж складаються вище, ніж на соняшник. «Більшою мірою виробництво агрокультури розширюється за рахунок азіатській частині Росії - Сибіру. Це обумовлено ще і тим, що в регіонах СФО неможливо вирощувати соняшник або сою », - говорить він.
Привабливість ріпаку не тільки в ціні і врожайності, а й у впливі його на грунт в сівозміні, вважає голова ради директорів групи «Продекс» (Томська область) Михайло Родіонов. Пропагувати вирощування агрокультур він почав ще на початку 2000-х. Гендиректор групи компаній «Сільський молочний завод» (Кемеровська область, є власний завод з переробки ріпаку з потужностями зі зберігання на 3,3 тис. Т) Олександр Сухінін, в свою чергу, відзначає особливу користь ріпакової олії, в якому ідеально розподілені жирні кислоти. Їх в ньому всього 7%, в соняшниковій - 12%, а в оливковій - 15%.
Певним стримуючим фактором для сільгоспвиробників при прийнятті рішення, вирощувати ріпак чи ні, можуть стати складності при вирощуванні і збиранні цієї агрокультури, думає Петриченко. «Ріпак невеликий, тому якщо його прибирати без підготовки, чекай великих втрат, - говорить він. - Крім того, не всі масложирової промисловості може впоратися з переробкою ріпаку ». Багато в чому з цієї причини кілька років тому відмовився від обробітку агрокультури концерн «Енергоміра» (Ставропольський край). Хоча раніше компанія виробляла 60% всього обсягу ріпаку в регіоні. Посіви доходили до 12 тис. Га, тепер же його повністю замінив соняшник. За словами гендиректора підприємства Сергія Чебаненко, ріпак - «культура багатих». «Технологія вирощування ріпаку стала дуже дорога, а отримати навіть середню врожайність вкрай складно: вітер, дощ - і він обсипається, ризики дуже високі», - пояснює топ-менеджер. Крім того, каже він, останнім часом ринок ріпаку «просів», і що склалися ціни стали менш цікаві сільгоспвиробникам.
Однак на зовнішніх ринках інтерес до ріпаку та продуктів його переробки залишається високим. Попит на нього зростає в азіатських країнах і насамперед у Китаї, де активно розвивається тваринництво при скороченні виробництва агрокультури місцевими фермерами, знає провідний експерт Інституту кон'юнктури аграрного ринку ( ІКАР ) Данило Хотько. До того ж в Росії заборонена ГМО-продукція. Тому цінність «чистого» російського ріпаку на зарубіжних ринках істотно вище. Рапсове масло затребуване в основному в європейських країнах для виробництва біодизеля.
Регіональні переваги
Володимир Петриченко, Гендиректор «ПроЗерно»
У виборі між трьома основними олійними агрокультур багато що залежить від кліматичних особливостей тих чи інших регіонів і розподілу переробних потужностей. Наприклад, на півдні соняшник, соя та ріпак показують рівнозначно хороші результати. Але більш привабливий для аграріїв все-таки соняшник, потім соя і тільки потім вже рапс. У Центральному Черноземье фаворитом є соняшник. Тут ріпак має більше погодних ризиків, хоча і ціна виглядає привабливіше. Цікава для ЦЧР і соя. Але її немає в Поволжі. У деяких регіонах ПФО - в Саратовській, Самарській, Оренбурзькій областях - сільгоспвиробники віддають більшу перевагу соняшнику, ніж ріпаку, тому що там зосереджена переробка першого. Аграріям Татарстану, Башкортостану, Удмуртії, Челябінської області, навпаки, цікавіше рапс. Працювати в першу чергу з ним краще і в Сибіру.
Посіви і збір
За даними ІКАР , Посіви ріпаку в минулому році залишилися на рівні 2016- го - близько 1 млн га. Але на рівні федеральних округів відбулися значні зміни. Так, на півдні площі озимого ріпаку зросли майже на 50% - з 73 тис. Га до 110 тис. Га, в ЦФО збільшилися посіви ярого ріпаку - на 10% до 271 тис. Га, на Уралі і Сибіру збільшення склало близько 12% - до 426 тис. га. А ось в Поволжі площі скоротилися майже на третину - до 158 тис. Га, що було пов'язано зі збільшенням частки соняшнику і сої в сівозміні.
Свердловський «Старт» у 2017 році засіяв таку ж площу, як і в 2016-му - 3 тис. Га, або чверть від усієї наявної ріллі. Стільки виходило із сівозмін, пояснює фінансовий директор компанії Євген Коковина. «Ми б ради не вирощувати проблемний в прибиранні ріпак, але соняшник в нашому регіоні просто не росте», - говорить він. Отриманий ріпак підприємство віджимає на своєму пресовому заводі. Продукцію переробки використовує в годуванні худоби, частина шроту і макухи, а також самого ріпаку продає комбікормовим заводам.
На колишньому рівні зберегли посіви ярого ріпаку і в іншому Свердловському господарстві - АПК « Белореченское ». Правда, приблизно половина з засіяних 300 га навесні постраждала від заморозків. Зазвичай компанія віддає ріпак на переробку, забираючи для кормів своєму ВРХ шрот і макуха. Але в цьому сезоні половини обсягу, що залишився не вистачить, доведеться докуповувати, ділиться гендиректор підприємства Олександр Кожевников.
«Продекс» в минулому році засіяв ріпаком близько 1,5 тис. Га. У компанії власні потужності з виробництва олії, весь вироблений обсяг якого реалізується на внутрішньому ринку. Вперше в 2017 році взялися за вирощування ріпаку «Сибірські органічні продукти» (Томська область), зайнявши їм близько 600 га. За словами директора по напрямку ЗЗР Андрія Акулініна, компанія - єдина за Уралом, яка займається органічним землеробством. «Ріпак, вирощений без застосування добрив і пестицидів, поряд з олійним льоном - дуже перспективна і маржинальна агрокультура», - вважає він.
Незважаючи на те, що площі агрокультури залишалися стабільними, загальноросійський урожай збільшився в півтора рази - до 1,5 млн т. Погода, «занапастила» очікуваний новий рекорд по соняшнику, несподівано зіграла в плюс більш раннього рапсу. «Достатня влагообеспеченность і відповідна температура стали причиною рекордного збору», - зазначає Данило Хотько. Збільшення врожайності відзначалося у всіх регіонах, крім ЮФО. Середній по країні збір з гектара склав 15,7 ц / га, тоді як в минулому сезоні - всього 11 ц / га. У ЦЧР збирали по 20-25 ц / га, а в Курській і Тамбовської областях - близько 30 ц / га, стільки ж, скільки і в Калінінградській області. Для сибірських сільгоспвиробників рекордними виявилися 14-15 ц / га. Так, в «Продекс» врожайність становила 15-16 ц / га при середньорічних 12 ц / га. «Старт» отримав 15 ц / га проти звичайних 14 ц / га.
Що в перспективі
Серйозного приросту площ в наступному сезоні навряд чи варто очікувати, вважає Данило Хотько з ІКАР. «Аграріям більше зрозумілі соя і соняшник, а попит на них постійно зростає», - говорить він. Тому, якщо посіви ріпаку та зростуть, то, швидше за все, це станеться трохи і в окремих регіонах - в Центрі (Орловської, Тульської, Липецької областях, де знаходяться переробні заводи) і в Сибіру, що в цілому дасть надбавку в 100-150 тис. га. Але по врожайності навряд чи варто очікувати повторення рекорду. «Надто вже нетиповий стрибок був в цьому сезоні», - зазначає експерт.
Можливо, інтерес до ріпаку буде не таким яскравим, як це було в 2017 році на тлі високих цін попереднього сезону, погоджується Володимир Петриченко. Зараз ціна на ріпак залишає бажати кращого. «Не те щоб є розчарування, але надії у сільгоспвиробників були більше. Втім, зниження інтересу до ріпаку точно не відбудеться. Як і до всіх високомаржинальним олійним », - підсумовує експерт.
Шрот і макуха - всередині країни
Рекордний урожай ріпаку, за прогнозами експертів, призведе і до рекордному виробництву олії. За даними ІКАР , За шість місяців сезону-2017/18 в Росії вироблено 195 тис. Т масла (на 16% більше, ніж за аналогічний період 2016/17). За підсумками сільгоспроку випуск масла збільшиться більш ніж на чверть і досягне 445 тис. Т, прогнозує Данило Хотько.
Виконавчий директор ТД « Співдружність »(Калінінградська область) Сергій Соколовський розповідає, що в 2015-му році компанія виробила 132,6 т рапсового масла, в 2016-м - майже 102,5 т, в 2017-м - 111,7 т.« В останні два роки ми почали переробляти рижик, тому обсяг виробленого рапсового масла зменшився », - пояснює він. При цьому " Співдружність »Купує масло (в поточному сезоні більше 15 тис. Т) і у інших російських переробників для подальшого експорту.
На думку експертів, внутрішнє споживання ріпакової олії, яке зараз становить 90-110 тис. Т / рік, рости не буде. За словами Данила Хотько, це нішевий продукт, який майже завжди торгується з великою премією до соняшниковій олії. Тому прямим замінником останнього для споживачів він не є. Зате на світовому ринку рапсове масло коштує дорожче, соняшникової, звертає увагу експерт.
«Споживання рапсового масла в Росії стабільно низька, - підтверджує Соколовський. - В основному воно використовується для комбікормових цілей як заміна соняшниковій. І трохи для подальшої рафінації ». Володимир Петриченко потенціал зростання попиту на ріпакову олію всередині країни бачить з боку технічної переробки (виробництво фарб, оліфи, будматеріалів, в хімічній промисловості). Але і тут немає вибухових факторів, що стимулюють це виробництво, визнає експерт.
Рапсові шрот і макуха, на відміну від масла, затребувані на російському ринку завдяки зростаючим обсягам виробництва м'яса і молока. Обсяг експорту цих продуктів переробки ріпаку в поточному сезоні становить лише 20% від отриманого обсягу. Заступник гендиректора з тваринництва підприємства «Новомарковское» (Воронежская область, входить в «Молвест») Ольга Гусєва розповідає, що дійні корови господарства споживають по 1-1,5 кг / гол. в день ріпакового шроту і макухи. «Вони мають хорошу поживну цінність, високі частки змісту незамінних амінокислот і транзитного протеїну», - зазначає вона. Вартість продуктів може коливатися протягом року в середньому від 12,5 тис. Руб. / Т до 20 тис. Руб. / Т. Володимир Петриченко підтверджує: ріпаковий шрот та макуху цікаві перш за все в молочному виробництві.
Масло - на експорт
Набагато привабливіше для виробників ріпаку та олії з нього експортний напрям. За даними ІКАР , Майже 90% виробленого в сезоні-2017/18 рапсового масла, або 174 тис. Т, були поставлені за кордон. А вивезення самого ріпаку з липня по грудень 2017 року склав 166 тис. Т (за аналогічний період в 2016/17-му - лише 73 тис. Т). За підсумками сільгоспроку експорт ріпаку може досягти рекордних в 210-220 тис. Т. «Таким чином, ми поб'ємо рекорд сезону-2013/14, коли було вивезено 174 тис. Т ріпаку», - говорить Данило Хотько. На його думку, найбільші перспективи по експорту агрокультури мають регіони Сибіру, які в останні кілька років динамічно нарощували поставки в Китай і Монголію. Якщо в 2014/15 сільськогосподарському році Китай закупив у Росії 24 тис. Т ріпаку, то за першу половину 2017/18-го - вже 68,7 тис. Т, інформує експерт.
Великий попит за кордоном має російський рапс, вирощений з органічної технології - без застосування добрив і пестицидів, вважає Андрій Акулінін. Він очікує, що восени 2018 року ціна на органічний ріпак становитиме 27 тис. Руб. / Т (франко-склад), рентабельність його виробництва таким чином перевищить 50%. У «Сибірських органічних продуктів» вже налагоджені поставки на ринки ЄС і навіть США, стверджує топ-менеджер. «Попит сильно перевищує пропозицію і продовжує рости, - розповідає він. - Покупці чекають, коли наша компанія збере врожай, і вже готові робити передоплату ». А ось на російському ринку органічний ріпак не затребуваний. У наступному сезоні підприємство займе ріпаком близько 1 тис. Га.
Однак з експорту ріпаку спостерігається не така хороша динаміка, як по маслу, вважає Володимир Петриченко. Ріпак «перехоплюють» переробники всередині країни. І навіть з урахуванням рекордного зростання поставок підсумки сезони не будуть показовими в цьому плані. А ось з експорту ріпакової олії в цьому сезоні відзначається високий приріст, підтверджує він.
У цьому сезоні до звичних експортних напрямках по маслу додалися кілька нових, зазначає Данило Хотько. Так, відновила закупівлі Індія. У 2014/15 сільськогосподарському році країна була мало не другим за величиною імпортером російського рапсового масла (50 тис. Т), але потім призупинила поставки. «Я думаю, це пов'язано з тим, що індуси наростили власне виробництво. Крім того, їм простіше купувати дешеве пальмове масло, для них дороге рапсове не представляє великого інтересу », - пояснює експерт. Після дворічної паузи в цьому сезоні Індія імпортувала 5 тис. Т. Також невеликі поставки в цьому сезоні були здійснені в Туніс і Іран. Традиційними покупцями російського рапсового масла для виробництва біодизеля залишаються Норвегія, Литва, Нідерланди та інші європейські країни.
Найбільшим експортером рапсового масла є група « Співдружність ». Виробничі потужності компанії знаходяться на Балтійському морі, тому і масло, і шрот в основному вивозиться в країни Скандинавії та Північної Європи, розповідає Соколовський. У перспективі компанія розглядає можливість експорту і в Китай. «Ріпакова олія - це біржовий товар, тому торгувати їм дуже зручно. Ціни залежать в основному від біржових цін на ріпак (біржа Euronext), котирувань на нафту і курсу євро / долар », - пояснює топ-менеджер.
«Продекс» поки не займається вивезенням ні ріпаку, ні масла з нього. Невигідно через курс долара, пояснює Михайло Родіонов. Але в наступному сезоні він не виключає можливості поставок продукції в Китай. Відмовилася від експорту ріпаку та компанія « Артіс Агро Експорт ». «В кінці літа ми відвантажили одну партію ріпаку в 5,3 тис. Т і більше його не вивозили», - говорить керівник департаменту олійних культур компанії Ольга Михайленко. За її словами, в російському ріпаку дуже високий вміст фосфору, що часто не відповідає вимогам європейських покупців. «У Росії за ГОСТом фосфор в 2,5 рази вище, ніж хочуть отримати покупці в Європі: 700 РРМ проти 300 PPM (parts per million - одна мільйонна частина) відповідно, - уточнює вона. - Тому рапсове масло у нас експортують великі підприємства, які мають гідратацію, в цьому випадку фосфор виходить в межах норми ». Все інше масло, отримане пресовим способом, за кордоном не затребуване.
цінова кон'юнктура
Рекордний урожай ріпаку вилився в рекордно низькі ціни на нього. Вартість агрокультури, за оцінкою ІКАР, впала до трирічного мінімуму. В середньому за липень-грудень 2017 року ціни були нижче на 18-20%, а на мінімумі падали до 19 тис. Руб. / Т, розповідає Данило Хотько. Втратили у вартості також шрот і макуха (в середньому 20%), додає експерт. У грудні минулого року їх вартість становила 14-15 тис. Руб. / Т з ПДВ, однак з січня 2018 го спостерігається впевнене відновлення котирувань - 16-17 тис. Руб. / Кг з ПДВ на початок лютого. Разом з тим, стверджує Хотько, підсумкова рентабельність сільгоспвиробників не стала через ціни нижче. «Коли ми порівнюємо рентабельність, ми порівнюємо не тільки витрати, але і врожайність. У цьому сезоні вона виросла в 1,5 рази. А ціни впали тільки на 20% », - акцентує експерт.
Ціни на рапсове масло в цьому сезоні спочатку підвищувалися через поступове зростання вартості нафти з минулого літа, а тепер знаходяться в затяжному піке на тлі різкого збільшення курсу євро, відзначає Сергій Соколовський з «Співдружності». За його словами, рентабельність російських переробників ріпаку в останні роки знаходиться під тиском зважаючи на поступове зниження експортного мита на насіння ріпаку з 15% до 6,5% за останні три роки. Проте через рекордного врожаю сезон-2017/18 обіцяє переробникам «добротний» рік, каже він.