test

Основні гравці ринку: ВАТ "Лебедянський", ВАТ «Нідан Соки», «Мултон» і ВАТ «Вімм-Білль-Данн».

Менш значні: Pepsi Bottling Group, ТОВ «Інтерагросистема», Національна продовольча група «Сади Придонья», компанія «Золота Русь», компанія «Сан-Фрут Трейд», група компаній «Бородіно», ТОВ «Пармалат МК», компанія «Амтел- М »,« Балтімор »,« AT Trade Food & Beverages, «Eckes-Granini», «Аква-Стар».
Учасники ринку

- вся продукція входить в преміальний сегмент. Під цією маркою випускаються соки, соки прямого віджиму, нектари і морси.
В асортимент входять: нектар абрикосовий з м'якоттю, сік ананасовий, апельсиновий з м'якоттю, сік яблучний, сік яблучний з м'якоттю, сік грейпфрутовий з м'якоттю, сік мультифруктовий з м'якоттю, сік виноградний (червоний виноград)? сік томатний з м'якоттю, сік гранатовий, нектар вишневий з м'якоттю, нектар персиковий з м'якоттю, нектар манго, нектар з апельсинів, манго і гуанабани з м'якоттю, нектар з апельсинів, абрикосів і маракуї з м'якоттю, напій «Мексиканський мікс».
Лінійка соків прямого віджиму включає: сік апельсиновий, сік мандариновий, сік грейпфрутовий, сік мультифруктовий 100% з м'якоттю. Дана продукція випускається в упаковці 1 літр.
Морси «Я»: морс ягідний, морс журавлинний, морс клюквенно-суничний, морс брусничний. «Тонус» - продукція входить в середній ціновий сегмент. Під цією маркою випускаються соки, нектари і фруктові соки з суміші фруктів.
Під маркою «ТОНУС» випускаються наступні соки: сік апельсиновий для дитячого харчування, Сік яблучно-виноградний 100% для дитячого харчування, сік з апельсинів, яблук і ананасів 100% для дитячого харчування, сік з апельсинів, яблук і персиків 100% з м'якоттю для дитячого харчування, сік томатний 100% з м'якоттю для дитячого харчування, сік яблучний 100% з м'якоттю для дитячого харчування. Дана категорія продукції випускається в трьох упаковках - 0,2 л., 0,5 л. І 1,5 л.
Лінійка нектарів і соків з суміші фруктів під маркою «ТОНУС» включає наступну продукцію: Фруктова суміш (сік з суміші фруктів з м'якоттю), нектар яблуко-обліпиха-манго, нектар апельсин-яблуко-манго, нектар апельсин-банан, сік яблуко освітлене, нектар із суміші овочів з м'якоттю. Соки та нектари «Фруктовий сад» - продукція під цією маркою входить в середній ціновий сегмент і включає наступні найменування: Нектар яблучно-виноградний, нектар ананасовий, нектар абрикосово-яблучний, нектар апельсиновий, нектар грушево-яблучний з м'якоттю, нектар персиково-яблучний з м'якоттю, сік яблучний 100%, сік томатний 100%, нектар мультифруктовий з м'якоттю, нектар з яблук, лимонів і меду з м'якоттю, нектар з яблук, винограду і чорноплідної горобини. Вся продукція під цією маркою випускається в упаковці 0,2 л., 0,5 л., 1 л., 2 л. Соки «ПРИВІТ» - соки цієї марки є відновленими і відносяться до середнього цінового сегменту. Соки «ПРИВІТ» позиціонуються як придатні для дитячого харчування. В продуктову лінійку соків «ПРИВІТ» входять: сік томатний, сік яблучно-абрикосовий, сік яблучно-апельсиновий, сік яблучно-ананасовий, сік яблучно-банановий, сік яблучний, сік яблучно-виноградний, сік яблучно-грушевий, сік яблучно-морквяний, сік яблучно-персиковий, сік мультифруктовий. Соки та нектари «часточки» - бренд запущений в 2000 році. У 2007 році відбулася зміна дизайну упаковки. В даний час продукція випускається в упаковці Square з кришкою, що відгвинчується. Соки та нектари «часточки» випускаються в упаковці 0,2 л., 1л., 2 л. Лінійка соків і нектарів «часточки» включає в себе наступну продукцію: яблучний сік 100% з вітамінами, томатний сік 100% з сіллю,
нектар апельсиновий, нектар ананасовий, нектар з персиків і апельсинів, нектар з малини і яблук, нектар з винограду і яблук, нектар з апельсинів і маракуї, нектар з дині, бананів і яблук. Частка натурального соку в нектарах «часточки» коливається від 40 до 50%. Соки під маркою «Фруктовий сад» і «Тонус», за даними досліджень, проведених компанією COMCON, входять до п'ятірки брендів-лідерів як за впізнаваності, так і по споживанню. Так, бренд «Фруктовий сад» знають 63,1% росіян, частка споживачів при цьому становить 38,4%, бренд «ТОНУС» знають 49,9%, частка споживачів - 22,8%. (див. додаток )
У компанію входять завод "Лебедянський" (гір. Лебедянь »), ВАТ« Прогрес », ТОВ« Троя-Ультра », а також логістичний центр« ЕНТЕР логістика ». Pepsi Co володіє 75,53% сокового бізнесу ВАТ "Лебедянський".

Соки під маркою «Фруктовий сад» і «Тонус», за даними досліджень, проведених компанією COMCON, входять до п'ятірки брендів-лідерів як за впізнаваності, так і по споживанню. Так, бренд «Фруктовий сад» знають 63,1% росіян, частка споживачів при цьому становить 38,4%, бренд «ТОНУС» знають 49,9%, частка споживачів - 22,8%. (див. додаток )
У компанію входять завод "Лебедянський" (гір. Лебедянь »), ВАТ« Прогрес », ТОВ« Троя-Ультра », а також логістичний центр« ЕНТЕР логістика ». Pepsi Co володіє 75,53% сокового бізнесу ВАТ "Лебедянський".
Основні операційні і фінансові показники компанії «Лебедянський» в I кварталі 2008 року:

• Загальний обсяг продажів - 270 млн літрів, що на 3% вище за показник аналогічного періоду минулого року.

- Продажі соків знизилися на 1% і склали 230,2 млн л

- Продажі дитячого харчування виросли на 27% до 19,3 млн літрів

- Продажі питної та мінеральної води зросли на 46% до 20,5 млн літрів

• Виручка в порівнянні з I кварталом 2007 року зросла на 17% до US $ 245,3 млн.

- Виручка в сегменті соків зросла на 11% до US $ 202,8 млн

- Виручка в сегменті дитячого харчування зросла на 50% до US $ 37,7 млн.

- Виручка в сегменті води зросла на 80% до US $ 4,8 млн.

• EBITDA за Компанії знизилася на 62% до US $ 15,9 млн.
  
• Чистий збиток склав 5,4 млн.дол. що на 122% нижче чистого прибутку в розмірі 24,2 млн.дол. в аналогічному періоді 2007 року
  
• Капітальні витрати в I кварталі 2008 року склали US $ 32,0 млн. За сокам і US $ 13,3 млн. З дитячого харчування та воді

Таблиця основних фінансових і операційних результатів "Лебедянський" в 1 кварталі 2008 р


Млн дол, якщо не вказано інше
Q1 2008
Q1 2007
Змін.,%
Продажі в млн літрів
270,0
261,7
3%
соки
230,2
232,5
(1%)
Дитяче харчування
19,3
15,3
27%
вода
20,5 14,0 46% Виручка
245,3
210
17%
соки
202,8 182,3
11%
Дитяче харчування
37,7
25,1
50%
вода
4,8
2,6
80%
Валовий прибуток
91,7
88,9
3%
рентабельність%
37,4%
42,3%

Комерційні витрати
65,7
40,8
61%
Загальні і адміністативного витрати 20,4 13,3
56%
EBITDA
15,9 41,5
(62%)
рентабельність EBITDA,%

6,5%
19,7%
EBIT
5,5
34,7 (84%)
рентабельність EBIT,%
2,2%
16,6%

Чистий прибуток
(5,4)
24,2
(122%)
рентабольность,%
(2,2%)
11,5%
CAPEX (щодо зарахування основних засобів)

45,3
19,2
Решта по 2008 дивитися тут

У 2007 році частка сокового сегмента в виручці ВАТ "Лебедянський" склала 85%. Компанія займає 30,8% російського ринку соків. Згідно з опублікованими аудійованими фінансовим і операційним результатами за 2007 рік, обсяг продажів соків виросли на 18% до 984 млн. Літрів (включаючи ТОВ «ТРОЯ-Ультра»), в 2006 році цей показник становив 835 млн. Літрів. У грошовому вираженні продажі соків склали 803 млн. Дол., Зростання склало 30% (з урахуванням ТОВ «ТРОЯ-Ультра».


Згідно досліджень COMCON, соки і нектари під брендом «ДОБРИЙ» займають лідируючі позиції і за рівнем знання споживачами цієї марки і за часткою споживачів, 65,8% і 46,6% відповідно.
«Мултон» - підрозділ Coca-cola. Виробничі потужності компанії включають 2 заводи, в м Щелково (Московська обл.) І Санкт-Петербурзі.
Звітність по 2008 р відсутній
Соки та нектари «ЧЕМПІОН» Входять в масовий сегмент. Напої представлені в 10 смакових варіаціях: апельсин, ананас, грейпфрут, абрикос, вишня, яблуко зелене, томат, персик, червоний виноград, мультифруктовий). Соки та нектари «ЧЕМПІОН» випускаються в упаковці об'ємом 1 л. і 1,5 л. Соки та нектари «Моя Сім'я» Входять в масовий сегмент. У лінійку бренду входять соки і нектари 12 смаків: апельсиновий, ананасовий, абрикосовий, томатний, зелене яблуко, червоне яблуко, вишня-яблуко, виноград-яблуко, персик-яблуко, мультифруктовий, ягідно-фруктовий.
Крім цього під брендом «Моя сім'я» компанія веде розлив морсу з журавлини і винограду.
Соки та нектари «Моя сім'я» мають упаковку об'ємом 0,2 л., 0,5 л., 1 л., 2 л. Вітамінізовані напої на основі 100% соку «ТАК!»
Напої, що випускаються під цією торговою маркою, позиціонуються як продукт, здатний конкурувати з полівітамінами. Вміст соку в усіх напоях «ТАК!» 12%. Дана продукція представлена ​​на ринку в упаковці 0,2 л. і 2 л. Напої «ТАК!» Мають наступні смакові варіації: ананас, апельсин, абрикос, яблуко, червоний виноград, персик, вишня.

Соки випускаються під цією маркою позиціонуються як напої, що мають оптимальне співвідношення ціни і якості. Соки «Сокос» випускаються в упаковці об'ємом 1 л. і 1,5 л. Примітним явялется той факт, що з моменту виведення соків під маркою «Сокос» на ринок збільшилася і впізнаваність бренду і частка споживачів.

(% Від споживачів соків, нектарів і морсів)
2007 зима
2007 весна
2007 літо
2007 осінь
Знають марку Сокос 24,8
28,0
28,8 30,3
П'ють марку Сокос
4,9
6,1
6,7
7,3

Соки, що випускаються ВАТ «Нідан Соки» під брендом «Моя сім'я» займають другу позицію по впізнаваності (63,8%) і частки споживачів (39,0%).
Звітність по 2008р. Відсутнє

По 2007 тут

ВАТ «Нідан Соки» належить два заводи: ТОВ «Нідан Гросс» (м Котельники, Московська область) і «СП Нідан Екофрукт» (Новосибірськ). У 2007 році компанію придбав британський інвестиційний фонд Lion Capital LLP ( «Lion»). В продуктову лінійку компанії входить 5 марок. У 2007 році зростання продажів склав 14%.

«J-7» представлено на ринку в декількох серіях:
J-7 BIO - позиціонуються як продукція, яка сприятиме зміцненню кишкової мікрофлори людини і володіють корисним набором пребіотиків.
Лінійка соків і нектарів цієї марки мають 3 смаку: персик, яблуко, мультифрукт.

J-7 Exotic - продукція під цією маркою випускається в наступних смакових варіаціях: "Багамская фантазія" (банан і апельсин), "Гавайський танець" (поєднання манго та гуави), "Бразильський карнавал" (смак пітахайї).

J-7 Idea - соковмісні напої, композиція соку і шматочків фруктів. У цій серії випускається продукції з 3 смаками: червоний апельсин, тропік, ананас.

J-7 Стандарт - в серії представлені соки і нектари зі смаками апельсина, яблука, білого винограду, ананаса, персика, вишні, томата, мультифрукт, грейпфрут, гранат, червоний виноград, абрикос.

J-7 АС ПЕТ - соки і нектари цієї серії відрізняються упаковкою і випускаються в пластикових пляшках. Соки J-7 АС ПЕТ мають 5 смаків: апельсин, яблуко, білий виноград, персик, мультифрукт.


«УЛЮБЛЕНИЙ САД»
Виробництво продукції під цією маркою було розпочато в 1999 році. В даний час марка «УЛЮБЛЕНИЙ САД» представлена ​​соками, нектарами, морсами і subbrands ( «Улюблений сад + 10 вітамінів»). Нектари під маркою «Улюблений Сад Standart» представлені на ринку в 11 смакових варіаціях: яблуко, апельсин, томат, персик (з яблуком), абрикос (з яблуком), ананас, грейпфрут, білий виноград (з яблуком), вишня (з яблуком) , полуниця (з яблуком), червоний виноград (з яблуком) «Улюблений сад + 10 вітамінів» - позиціонуються як напої для масового сегмента. Напої, що випускаються під цією маркою містять натуральний сік, збагачений необхідними вітамінами. Соки та нектари «100% Gold» - соки нектари під цією маркою запущені у виробництво в 1999 році. В даний час випускаються соки і нектари в 8 смакових варіаціях: апельсин, яблуко, персик, томат, ананасі, мультифрукт, вишня, полуниця. Вся продукція під маркою «100% Gold» проводиться в чотирьох форматах упаковки: 0,2 л., 0,5 л., 1 л., 1,5 л. Якщо говорити про рівень популярності і частки споживачів соків, нектарів і морсів, вироблених ВАТ «Вімм-Білль-Данн», то згідно з даними, наданими дослідницькою компанією COMCON, до п'ятірки лідерів увійшли тільки напої під брендом «Улюблений Сад» (62,4% знають цю марку і 38,7% споживають). На жаль, соки преміального сегмента не можуть «похвалитися» подібними результатами - соки і нектари «Rio Grande» знають 12,1% і споживають тільки 1,3% відсотка населення.

Соки та нектари інших виробників займають незначні частки за популярністю та частки споживачів (див. Таблицю)



Рівень популярності брендів і частка споживачів (% від споживачів категорії) Знають П'ють Добрий 65,8 46,6 Моя сім'я 63,8 39,0 Улюблений сад 62,4 38,7 Фруктовий сад 63,1 38,4 Тонус 49,9 22 , 8 J7 51,0 22,6 Я 46,2 19,3 Rich 47,2 17,7 Tropicana 44,3 14,2 100% Gold Premium 42,6 12,3 Nico 35,3 10,6 Сади Придонья 28 , 9 9,6 Часточка 26,7 8,7 Чемпіон 35,1 7,6 Привіт 19,1 7,4 Віко 29,1 6,8 Сокос 27,9 6,2 Frustyle 25,8 6,2 Так! 25,9 5,7 Красунчик 14,7 5,7 7я 21,7 5,4 Нектаринка 17,1 4,9 J7 Imuno 21,0 4,7 Caprice 23,0 4,6 8 овочів 23,8 4,5 чудо-ягода 17,2 4,5 Соковита Долина 18,5 4,0 BB 13,4 3,5 Fruiting 15,2 3,3 Подвійний сік 2: 0 14,4 3,1 J7 Idea 15,8 3,0 Santal 15,2 3,0 DJ 17,7 2,7 4 сезони 14,5 2,4 Курортна серія 11,3 2,2 Granini 15,1 2,1 Північна ягода 9,4 1,7 Ole! 13,2 1,6 Даріо 9,6 1,5 Соковічок 9,1 1,5 Rio Grande 12,1 1,3 Троя золота 6,9 1,0 Інша російська марка 10,4 10,4 Інша імпортна марка 2, 5 2,5 Звітність «Вімм-Білль-Данн» за 2008 рік
Основні фінансові показники 1 півріччя та 2 кварталу 2008 р
1пг 2008
1пг 2007
2кв2008
2кв2007
зміна
US $ млн
US $ млн
US $ млн US $ млн Виручка 1.492,1 1.147,8 30,0% 760,1 605,0 25,6% "Молоко" 1.105,4 858,4 28,8% 550,0 444,2 23,8% "Напої" 259,0 212,1 22,1% 142,1 119,2 19,3% "Дитяче харчування" 127,7 77,3 65,1% 68,0 41,6 63,4% Валовий прибуток 470,4 377,8 24 , 5% 250,9 203,9 23,0% Комерційні витрати 241,1 185,9 29,7% 131,1 103,8 26,2% Загальні і адміністративні витрати 96,8 86,3 12,2% 54 , 7 44,6 22,8% Операційний прибуток 126,0 108,4 16,3% 62,6 56,9 10,0% Чисті фінансові витрати 11,8 12,5 (5,9%) 8,4 6 , 8 23,9% Чистий прибуток 78,6 65,8 19,4% 36,7 33,7 8,8% EBITDA 183,8 147,2 24,9% 93,1 76,8 21,2% Капітальні витрати, виключаючи придбання компаній 112,1 69,1 62,2% 62,2 45,4 37,0%
У першому півріччі 2008 року продажі бізнес-сегменту «Напої» збільшилися на 22,1% і досягли US $ 259,0 млн. У порівнянні з US $ 212,1 млн. За аналогічний період минулого року. Зростання було обумовлено підвищенням цін, збільшенням обсягів продажів в натуральному вираженні і збалансованим продуктовим портфелем. У першому півріччі 2008 року середня відпускна ціна зросла на 19,6% - до US $ 0,98 за л з US $ 0,82 за л в першому півріччі 2007 року. Валова маржа «Напоїв» в першому півріччі 2008 року знизилася до 38,0% з 40,8% в першому півріччі 2007 року, в зв'язку з триваючим зростанням цін на концентрати. Закупівельна ціна яблучного концентрату в першому півріччі 2008 року збільшилася на 92,2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Незважаючи на різке підвищення цін на концентрат, у другому кварталі 2008 року валова маржа «Напоїв» досягла 38,0% так само, як і в двох попередніх кварталах.
Решта дивитися тут
У 2007 році виручка підрозділу «Напої» ВАТ «Вімм-Білль-Данн» зросла на 27,8% і склала 414,1 млн. Дол.
останні дані: кінець 2007 року, картина частки споживачів соків, нектарів і морсів того чи іншого споживача виглядала наступним чином (КОМКОН?):
Виробники і торгові марки РОСІЯ П'ють Лебедянський (ТМ Frustyle, Часточка, Привіт, Північна ягода, Тонус, Фруктовий сад, Я) 62.3 Вімм-Білль-Данн (100% Gold Premium, DJ, J7, J7 Imuno, J7 Idea, Rio Grande, улюблений сад, Чудо-ягода) 59.1 Мултон (ТМ Nico, Rich, Добрий) 56.9 Нідан Соки (ТМ Caprice, BB, Моя сім'я, Нектаринка, Сокос, Соковічок, Троя золота, Так !, Чемпіон) 50.4 Pepsi Bottling Group (ТМ Tropicana ) 14.2 ІНТЕРАГРОСИСТЕМА (ТМ Віко, Соковита долина) 9.8 Сади Придонья (ТМ Сади Придонья) 9.6 САНФРУТ-Трейд (ТМ Даріо, Красунчик) 6.5 Бородіно (ТМ 7я) 5.4 Parmalat (ТМ Santal, 4 сезони) 5.0 Амтел-М (ТМ Подвійний сік 2: 0, Курортна серія) 4.8 Балтії р (ТМ 8 овочів) 4.5 AT Trade Food & Beverages (ТМ Fruiting) 3.3 Eckes-Granini (ТМ Granini) 2.1 Аква-Стар (ТМ Ole!) 1.6
характеристика споживача
За даними дослідження COMCON, рівень споживання соків, нектарів і морсів в Росії, показує значне зростання. Так, якщо в 2002 році в Росії споживали натуральні соки, нектари і морси 53,1% населення, то в 2007 році цей показник досяг 70,7%. Таким чином, зростання частки споживання соків склав 17,4%.

З 2002 року по 2007 рік частка споживачів соків, нектарів і морсів зросла з 53% до 70,7%.
Крім цього, в даний час можна констатувати зростання обсягів споживання. Так, в 2007 році в Росії в містах з населенням 100 тис. Чоловік і більше споживачами у віці від 10 років і старше було випито 227 457 тис. Літрів соків, нектарів, морсів.
Крім цього, динаміку зростання продемонстрував такий показник як «сезонність споживання». За даними досліджень COMCON, «піковими» в споживанні є зимовий та осінній сезони. У літні і весняний сезони споживання незначно знижується. Так, якщо навесні і влітку 2005 року споживали соки, нектари і морси 67,3% і 64,3% відповідно, то навесні і влітку 2007 року цей показник зріс на 4,9% і 4,6%.

У весняно-літній сезон соки поступаються «пальму першості» мінеральній воді і холодного чаю. Причина падіння споживання соків в цей сезон - поява свіжих фруктів.

Проведені дослідження показали, что Переважно частина населення цінує в соках найбільше Такі характеристики, як Відсутність консервантів, корисність для здоров'я і наявність мінералів и вітамінів. Для 39,5% и 38,5% відповідно сортаменту дані показатели ма ють першочергове значення при віборі напоїв. Саме з цієї причини провідні Виробники Даних відів продукції при просуванні своих брендів на ринок в якості ключовими показніків намагають сделать упор на зазначені показатели. Вже з самого качана дані показатели закладені в маркетингові Концепції віробніків и самє на ціх Показники наголошується в рекламних повідомленнях. Як видно з наведеної нижче таблиці з такими показниками як з корисності, відсутність консервантів і насиченість мінералами може конкурувати тільки показник ціни.


Фактори вибору (% від споживачів) Враховують при виборі Відсутність консервантів 39.5 Корисність для здоров'я 38.5 Прийнятна ціна 38.2 збагачення вітамінами, мінеральними речовинами 26.5 Відома марка, виробник 24.9 Велика упаковка 16.5 Наявність м'якоті 16.0 Легко знайти в продажу 15.5 Широкий вибір смаків 13.9 Чи не відновлений 11.2 Відсутність цукру 11.2 Повний опис складу на упаковці 8.5 Приваблива упаковка 3.7 Рекомендації фахівців на упаковці 2.0
В якості наступного показника можна виділити збільшення середньої частоти споживання і обсягів споживання. Як видно з таблиці починаючи з 2002 року даний показник показував невеликий, але стійке зростання.
Розрахунок від споживачів соків 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Середня частота споживання (раз в міс.) 11.4 12.8 13.0 13.5 14.0 15.0 Середні обсяги споживання (літрів в міс.) 4.7 5.0 5.1 5.2 5.2 5.5
Останнім часом відбулися невеликі зміни за таким показником як "смакові переваги". З наданих даних видно, що відбулося зниження частки споживачів, що віддають перевагу традиційні смаки. Так, значні зростання показав мультифруктовий смак. Всі провідні виробники випускають продукцію саме в цій смакової варіації, при цьому композиції смаків зустрічаються найрізноманітніші.
Динаміка переваг смаків (% від споживачів) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Апельсиновий 49.0 50.0 47.3 47.0 46.2 44.6 Яблучний 46.3 45.9 44.0 45.3 42.8 42.5 Мультифрут 17.0 20.4 24.9 27.7 31.8 34.2 Персиковий 34.8 34.0 34.7 33.0 32.4 31.9 Томатний 32.8 30.8 29.9 30.0 28.4 27.4 Виноградний 17.3 19.7 21.6 22.2 22.6 21.6 Вишневий 14.5 13.6 15.0 16.1 18.0 17.5 Грейпфрут 10.3 10.9 12.7 12.8 13.8 13.9 Лісова ягода 5.8 5.8 7.5 6.6 8.4 9.2 Морквяний 2.5 2.2 2.9 3.4 3.7 4.1
Що стосується соціально-демографічних характеристик, то очевидним є той факт, що найбільш затребуваними залишаються марки соків, нектарів і морсів, позиціонуються в середньому і масовому цінових сегментах. Бренди-лідери, а саме, "Добрий", "Моя сім'я", "Улюблений сад", "Фруктовий сад" і "Тонус" знаходяться ближче до центру координат, тобто саме напої під цими брендами воліють споживачі виходячи і параметра співвідношення ціни і якості. Також, як видно з графіка, між споживачами соків преміум класу різних виробників є деяка різниця і за рівнем доходів і за віковою категорією. Те ж саме стосується і морсів "Північна ягода" (ВАТ "Лебедянський") і "Чудо-ягода" (ВАТ "Вімм-Білль-Данн").

Таким чином, виходячи з наведених вище характеристик споживачів тих чи інших сокових брендів вимальовується цілісна характеристика споживачів: споживачі соків середнього цінового сегмента - це люди, які мають середньомісячний дохід на одного члена сім'ї від 8700 до 12000 рублів, у віці 27 до 37 років.


прогноз



Можна позначити основні напрямки розвитку ситуації на ринку:


• Концентрація основних виробництв на соках і нектарах середнього цінового сегмента
  Оскільки споживання соків і нектарів показує рік від року стабільне зростання, при цьому споживчі переваги знаходяться в середньому ціновому сегменті, компанії-лідери сконцентрують свої зусилля на просуванні наявних марок соків і нектарів і створенні продукції саме в цьому сегменті. Позитивним прикладом є вже розглянута марка "Сокос" (ВАТ "Нідан").
  Що стосується соків преміального сегмента, то споживання продукції цього сегмента буде рости в містах з населенням 500 000 і більше, дана тенденція пов'язана із зростанням рівня доходів саме в таких містах.
  
• Боротьба за регіональних споживачів
  Ринок соків, нектарів і морсів Москви і Санкт-Петербурзі насичений. Тому найближчим часом варто очікувати перенесення основних зусиль саме в регіони. Для цього компаніям - лідерам доведеться вдосконалювати свою систему дистрибуції. Так, ВАТ "Нідан" вже приступило до розвитку нової системи дистрибуції. В даний час компанія активно "освоює" міста з населенням 50 000 - 100 000 чоловік. При цьому акцент у програмі зроблено на продажу продукції самою компанією. Крім цього, перенесення конкурентної боротьби з центральних районів країни в регіони потребують коригування маркетингових та рекламних заходів з урахуванням характеристик регіональних споживачів. У цій ситуації в найбільш виграшному становищі все той же "Нідан", оскільки бренди саме цієї компанії популярністю в Сибірському федеральному окрузі.
  
• Поглинання дрібних регіональних виробників великими
  Очевидно, що дрібні регіональні виробники не будуть в змозі протистояти лідерам галузі. Тому вони або будуть поглинені, або набудуть статусу афілійованих структур компаній - лідерів.
  
• Посилення конкуренції між загальновідомими брендами і власними марками великих рітейлерів
  Основна перевага рітейлерів - більш гнучке реагування на зміну уподобань споживачів. Крім цього, у рітейлерів відсутня потреба в проведення широкомасштабних рекламних кампаній.
  
• Розширення продуктової лінійки
  Як уже зазначалося, смакові переваги споживачів останнім часом змінюються з традиційних смаків на мультифруктові. Тому пошук нових оригінальних смакових палітр буде одним з пріоритетних напрямків. Крім цього, зростання цін на концентрати, які закуповуються за межами Росії, також підштовхне виробників до пошуку нових смакових "композицій" з традиційних інгредієнтів.
  Роблячи узагальнений висновок, можна констатувати, що від ринку соків, нектарів і морсів можна як і раніше очікувати стабільного зростання без будь-яких глобальних потрясінь. Зміна тих часткою ринку, який зараз займають провідні компанії-виробники, буде залежати тільки від їх оперативного реагування на мінливі споживчі характеристики.
  Яке то старе дослідження КОМКОН у відкритому доступі
  



09.09.2008